(一)整合企業(yè)的信息系統(tǒng) 將客戶管理思想融人企業(yè)的管理信息系統(tǒng)，客戶關(guān)系管理的核心是根據(jù)從顧客那里獲得的信息，為客戶提供具有獨特價值的信息，故CRM成功實施的關(guān)鍵是在企業(yè)中建立統(tǒng)一的客戶信息數(shù)據(jù)庫，在CRM實施前，企業(yè)中客戶信息根據(jù)業(yè)務(wù)流程往往被拆分為不同部分存放于企業(yè)信息系統(tǒng)的不同子系統(tǒng)中，CRM實施并不是一個獨立的項目，它涉及組織多個部門，CRM的成功實施需對企業(yè)已有信息資源進(jìn)行整合。
(二)建立企業(yè)知識序 在客戶關(guān)系管理過程中，企業(yè)知識庫的建立是非常重要的，客戶關(guān)系管理應(yīng)具有的三個基本功能是:1、產(chǎn)品營銷;2、銷售管理;3、客戶服務(wù)與支持。企業(yè)知識庫的建立是有效完成CRM三個基本功能的基礎(chǔ)，以制造業(yè)為例，企業(yè)客戶信息可能來源于銷售、財務(wù)、售后服務(wù)與戶服務(wù)等諸多部門，而呼叫中心所涉及到的解答客戶咨詢或投訴所需要的信息又會來源于生產(chǎn)、研發(fā)等部門，企業(yè)不同員工對業(yè)務(wù)的熟悉程度是不一樣的，針對相同客戶的同一間題，不同的部門或不同的接待人員若給出不相同的答復(fù)，會讓顧客無所適從，甚至對企業(yè)的管理產(chǎn)生懷疑，而選擇另外的企業(yè)，降低客戶忠誠度。 (三)建立企業(yè)客戶分類標(biāo)準(zhǔn) 一個企業(yè)80%的利潤來源于20%的顧客，而其中的一半被50%沒有盈利的顧客所消耗，如何針對不同客戶提供不同服務(wù)方式，并根據(jù)企業(yè)不同客戶的需求，提供不同的產(chǎn)品，制訂不同的營銷策略，企業(yè)應(yīng)建立客戶分類標(biāo)準(zhǔn)。不同行業(yè)其企業(yè)客戶分類的標(biāo)準(zhǔn)互不相同，一些有效指標(biāo)為:近期購買次數(shù)、購買頻度和購買的金額，企業(yè)還可根據(jù)自身特點，加人其它指標(biāo)，如消費方式、地理位置等，另外還可應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，在企業(yè)已有客戶信息中根據(jù)企業(yè)所關(guān)心的客戶特征，通過聚類分析，得到企業(yè)新的分類指標(biāo)。
(四)建立基于Web和計算機系統(tǒng)的集成呼叫中心 呼叫中心Call Center，CC在國外又稱客戶服務(wù)中心Customer Crea Center ，指企業(yè)為了密切與用戶的聯(lián)系，利用電話作為交互聯(lián)系的媒體，為用戶提供及時的咨詢與技術(shù)支持服務(wù)。現(xiàn)階段的呼叫中心是一種基于計算機與通訊技術(shù) CTI技術(shù) (通訊網(wǎng)、計算機網(wǎng)集成技術(shù))，具備互聯(lián)網(wǎng)訪問功能，提供處理電話呼叫、E-MAIL應(yīng)答、基于web對客戶請求應(yīng)答的能力如聊天室等，另外呼叫中心不止是對客戶的服務(wù)，也為企業(yè)內(nèi)各部門的合作提供同一技術(shù)平臺，是將企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)
(五)客戶抱怨信息的有效收集與使用 客戶信息不僅能幫助企業(yè)有效地制訂營銷策略，提高產(chǎn)品銷售，企業(yè)更應(yīng)充分利用客戶信息實現(xiàn)對客戶的關(guān)懷，建立與客戶的長期關(guān)系，并將客戶信息應(yīng)用于企業(yè)經(jīng)營決策中�？蛻粜畔⒉粌H包括客戶基本信息與銷售記錄，在CRM實施過程中，還應(yīng)能有效收集客戶的投訴意見，并記錄到數(shù)據(jù)庫中，不論客戶的意見是以何種渠道反饋到企業(yè)，通過呼叫中心、電子郵件、信函，還是與企業(yè)員工的直接接觸。
(六)規(guī)范客戶信息使用，有效收集客戶信息 一個CRM系統(tǒng)能否有效應(yīng)用，一個重要因素就客戶數(shù)據(jù)的有效性，企業(yè)建立CRM后，往往會設(shè)計各種表格通過各種渠道收集客戶信息，在收集信息內(nèi)容的設(shè)計上要從客戶的角度出發(fā)，避免無效信息的收集。如:當(dāng)客戶在網(wǎng)絡(luò)上訂購機票時，他會立即填寫身份號等相關(guān)的個人信息，但如果詢問他的收人情況，一般不會愿意告訴或隨意填寫。
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