公司的作業(yè)都有一定的流程，例如，從訂貨到出貨，總有個流程要走。這些大流程中，還包含了其它細部的流程，像是檢查、出貨流程等。把使用者的需求轉化成流程，然后與廠商雙邊檢驗。做為使用者與廠商的橋梁，就是公司IT人員在定制化系統(tǒng)時的工作，因為既懂公司的流程，也懂IT。
定制化ERP，本來就應當以符合公司作業(yè)需求為原則。而廠商有其專業(yè)，在溝通時也要尊重。因此負責定制化的重點，就是要規(guī)劃、協(xié)調(diào)需求與雙方專業(yè)，達到一個平衡。不過前提當然還是以最接近公司的需求為首要條件，不然就失去定制化的意義了。
辦公軟件專家-偉創(chuàng)軟件認為：ERP管理系統(tǒng)定制開發(fā)中，大部分客戶只能提出切身面臨的需求，無法提出完整的細節(jié)數(shù)據(jù)，有時連流程也不清楚。若想要和廠商合作順利，也有幾點建議：
1. 整理完整的需求。
2. 尋找廠商時，先評估廠商的軟件與能力。
3. 請合適的廠商，依需求提出關聯(lián)流程與報價。
4. 與最佳廠商簽約合作。
既然確定ERP管理系統(tǒng)定制化，當然要依照需求為重，不過IT廠商的經(jīng)驗也必須要尊重，因為他們通常經(jīng)歷許多不同的客戶，累積的經(jīng)驗對系統(tǒng)開發(fā)也都有參考價值。當然，也有可能遇到廠商開發(fā)不出來，而有“外行充內(nèi)行”的現(xiàn)象，這就需要在簽訂合約前，多比較幾家廠商。
根據(jù)以前的經(jīng)驗，需要注意的地方有下列幾點：
1. 公司組織要明確，包含主管層級、各種工作承辦人員、制度等。
2. 確認“老板”是誰？給IT的支持度是否足夠？
3. 每個部門都要有“信息化”負責人，必要時配合信息部門運作，例如流程、需求確認和參與會議，要跳過該部門經(jīng)理，隨時都能配合運作。
4. 要仔細規(guī)劃計劃的方向、范圍，由大開始到小去規(guī)劃。
5. 切割流程區(qū)塊，最后把這些整合成為一個系統(tǒng)。
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