CRM軟件在上線CRM系統(tǒng)中的作用只是管理工具，要使用好系統(tǒng)，更重要的是根據(jù)企業(yè)情況量身定制的錄入規(guī)范和制度。如果沒有制度，工具再好也不過是空把式。再MrCRM錄入制度里，要求業(yè)務人員的活動如何記錄、客戶信息如何錄入規(guī)范、合同數(shù)據(jù)如何錄入以及系統(tǒng)管理員這邊的數(shù)據(jù)庫備份要求等一系列制度。
客戶資源流失
廣告經(jīng)營業(yè)務人員在發(fā)展客戶時，借助媒體的品牌工作開展一般情況下比較容易。但由于與客戶的聯(lián)系記錄工作需要每日進行，大家記錄的方式不統(tǒng)一，有記錄在自己的筆記本上的，隨手的小紙片上的，還有Excel里面的，信息分散且無法集中管理，而且還存在記錄不及時的情況，客戶聯(lián)系信息還是只存在個人手中。就導致了一些客戶在有需求時，因為對客戶信息收集的不對稱，不能及時和客戶取得聯(lián)系，造成部分客戶流失。
客戶滿意度低
業(yè)務人員接觸的客戶數(shù)量龐大，第一手的客戶資料和聯(lián)系信息都掌握在業(yè)務人員手中，業(yè)務主管無法詳細的了解客戶開發(fā)情況，不能有針對性的進行內(nèi)部協(xié)同，團隊優(yōu)勢無法發(fā)揮，客戶的忠誠度依賴于業(yè)務人員個人身上。同時，業(yè)務人員在同時跟蹤多個客戶的過程中，由于無法進行自動提醒，喪失了很多銷售機會，客戶滿意度也隨之下降，進而影響到這些客戶對服務本身的滿意度。
團隊協(xié)作困難
一般而言，廣告公司內(nèi)部按照業(yè)務不同的部門：由于部門之間都是互相獨立的，每個部門都有客戶信息，但是又都不夠全面，造成客戶資源不能充分共享，形成交叉型的信息孤島，從而影響到各部門業(yè)務高效開展。
全程跟蹤客戶
通過客戶數(shù)據(jù)庫記錄業(yè)務員的所有客戶資料，杜絕了紙片式記錄導致的客戶信息丟失。業(yè)務人員每次在和客戶溝通后，按照MRCRM錄入規(guī)范將與客戶溝通的信息錄入到系統(tǒng)中。數(shù)據(jù)逐步導入后，業(yè)務管理更加規(guī)范，員工工作效率也顯著提高，并且作為領(lǐng)導可以及時掌握下屬員工的業(yè)務進展情況，能夠有針對性的提供業(yè)務指導，提升經(jīng)營業(yè)績。
消息通知機制
系統(tǒng)的工作流程節(jié)點都會啟動通知機制，個人的工作安排自動提醒、合同到期提醒、客戶生日列表等，使業(yè)務人員的工作更加有條理，客戶也感覺到關(guān)懷備至，滿意度也隨之提高。此外，領(lǐng)導可以根據(jù)業(yè)務人員的記錄進行匯總分析，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務拓展中的一些問題，進行任務分配通知。
搭建統(tǒng)一平臺
B/S架構(gòu)解決了跨部門甚至跨地區(qū)的業(yè)務協(xié)同問題，部門之前的數(shù)據(jù)進行有序的流轉(zhuǎn)，不同的角色根據(jù)不同的職能分配操作模塊，查詢數(shù)據(jù)也變得簡單，根據(jù)任一關(guān)鍵字直接按查詢客戶，馬上就能獲取客戶的詳細信息，包括基本信息和合同情況等，省卻掉繁瑣的人工通知。
郵件管理工具
對于廣告業(yè)與客戶聯(lián)系經(jīng)常使用的郵件管理，推出了與Outlook集成的應用。業(yè)務人員不需要改變熟悉的操作環(huán)境，郵件收發(fā)仍然在Outlook里實現(xiàn)，無須任何額外培訓;通訊簿聯(lián)系人信息自動同步，無需在不同的系統(tǒng)間切換，極大的提高工作效率;在Outlook里輕松收發(fā)郵件，和客戶往來郵件自動同步關(guān)聯(lián)到CRM系統(tǒng)中;日歷、事件、任務同步互動提醒，1次工作2套提醒機制;只關(guān)聯(lián)與客戶相關(guān)的郵件和日歷事件，垃圾郵件和無關(guān)郵件自動過濾;Outlook不論是前臺的業(yè)務人員還是后臺的IT維護人員都易學習使用和維護，極大的降低了項目風險和投資成本。
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