金融行業(yè)公司管理軟件上線有何需要功能?到底上線功能多少算合適，那就得看你們公司內部人員自己的感覺了，很多時候，客戶都會直接來說做啥啥的，到我們一去考察，自己都不知道要做什么，讓我們出方案，哎官司就是這么引起的，客戶自己不知道做什么，讓我們出方案，出了之后，做好了，結果那邊不認了，筆筆皆是，不是說我們的開發(fā)的產品不行，產品沒問題，但是東西的認可度?好可怕的詞匯，客戶就是沒有這個概念，盲目來做，到最后兩家受罪。

    作為一個客戶應該想想公司自己真的想要什么需求，為了公司適應未來的發(fā)展，上線一整套金融行業(yè)系統(tǒng)軟件管理體系沒問題，這個想法很好，但是不知道需要什么要的軟件系統(tǒng)的，還不如不上線，有人說軟件是可以更改的，是沒錯，但是有個限度好不，工程師就不是人了嗎?一個客戶管理改了幾十回，死活就是不滿意，到最后吵起來，問滿意度多少?說了一句就是沒有滿意，前面的東西更改新增還不認，然后我們的運營一直忍讓，結果客戶氣焰更高了，改不改?

    下面就說下:一般的金融公司需要的幾個功能。

    1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲，達到互相隔離與集中并舉，防止業(yè)務撞單及人員流動造成的客戶流失，運籌軟件設定平級之間互相屏蔽，并根據部門、職務不同設定字段信息的查閱、修改、刪除等權限。做到客戶信息的充分隔離，并能集中管控集中資源專注開發(fā)高價值客戶，提高客戶轉化率；并能集中管控并對客戶來源、行業(yè)、區(qū)域、部門等進行統(tǒng)計分析，方便進行金融行業(yè)領導進行廣告投放、市場營銷、渠道開拓、績效考核等決策支持。 

    2、銷售過程：客戶交接信息全面，不只是散亂客戶名單羅列，需要以往所有溝通聯(lián)系記錄，清晰明確客戶需求及洽談細節(jié)，否則將浪費大量的潛在客戶，也無需再從頭開始銷售過程。 運籌軟件通過洽談進展管理可以節(jié)省大量客戶開發(fā)成本的同時，防止競爭對手趁機挖墻腳。 

    3、團隊管理：金融行業(yè)業(yè)務人員必須清晰明確銷售過程關鍵要素、關鍵點，做到章法有度的專業(yè)銷售，部門領導能夠全面知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。發(fā)現問題予以指導解決，全力提升團隊銷售技能。運籌軟件協(xié)助企業(yè)科學把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，根據企業(yè)實際情況建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團隊的銷售戰(zhàn)斗力。 

    4、費用管控：提升金融行業(yè)企業(yè)利潤，必須做到“開源、節(jié)流”中的費用控制，費用開銷必須與客戶、業(yè)務行蹤密切關聯(lián)，做好“事前申請、事中存證、事后審查”相結合，清晰明確的把每一筆費用都用在刀刃上。

    

    5、銷售臺賬：銷售數據必須全面細致，能夠實現成本、利潤的計算、業(yè)務人員獎金提成等績效核算，及時催收回款，預防壞賬發(fā)生。 

    6、售后服務：及時記錄客戶反饋問題、投訴、咨詢、處理情況等，不斷完善產品服務質量，提升客戶滿意度。建立售后服務各種問題及解決方案知識庫，方便金融行業(yè)客服人員快速響應客戶的服務要求。 

    7、協(xié)同辦公：金融行業(yè)公司文件、公告通知、任務目標上傳下達，保證消息的及時、準確傳遞與反饋。待辦事務提醒、工作日志、請假、出差、用款、費用報銷及自定義表單等業(yè)務流程審批、設備資產、辦公用品、車輛管理、公文流轉等。 

    8、人力資源：實現招聘、培訓、使用、考核、激勵、調整等一系列人力資源管理，調動員工的積極性，發(fā)揮員工的潛能，為金融行業(yè)企業(yè)創(chuàng)造價值，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現。 

    9、財務管理：銷售回款、應收款、銷售開票、采購付款、應付款、采購收票、成本核算、費用報銷、固定資產、薪資統(tǒng)籌等貫穿整個公司的資金流。通過對各財務數據的分析，設法“開源”、“節(jié)流”，實現金融行業(yè)企業(yè)利潤最大化。

    金融公司做管理軟件就可以從這些方面再往后想詳細小功能了，這個是一個大體的框架，反正樹干已經有了，樹葉順著來就行了。