企業(yè)客戶管理系統(tǒng)銷售系統(tǒng)單據(jù)有很多種形式。如樣品訂單、返單(客戶第二次下同樣的訂單)、新客戶訂單等等。而且客戶也分為好幾種，如有些客戶是公司的客戶，銷售人員只是跟單而易。具體的連續(xù)工作都是銷售經(jīng)理在復(fù)雜。而客戶、訂單類型的不同，可能會對銷售業(yè)績的考核產(chǎn)生不同的影響。如某些客戶的訂單部能夠算到銷售人員的考核業(yè)績中。如果企業(yè)有這方面需求的話，那么就需要在單據(jù)設(shè)置的時候進(jìn)行單獨的設(shè)置。如將銷售訂單的類型設(shè)置為兩種，如標(biāo)準(zhǔn)訂單與特殊訂單。然后在單據(jù)性質(zhì)中將標(biāo)準(zhǔn)訂單設(shè)置為計入考核業(yè)績，將特殊訂單設(shè)置為不計入考核業(yè)績。然后在系統(tǒng)中錄入客戶訂單的時候，根據(jù)實際情況來來選擇訂單單據(jù)類型。如此的話，就可以實現(xiàn)客戶的要求。

辦公軟件專家-偉創(chuàng)軟件認(rèn)為，不同的客戶管理系統(tǒng)隊這方面可能會有不同的實現(xiàn)方式。如有些系統(tǒng)在客戶級別進(jìn)行控制，有些系統(tǒng)則在產(chǎn)品級別進(jìn)行控制。這些只是具體的實現(xiàn)方式不同而已，其最終的結(jié)果都是類似的。所以從這一點也可以看出，系統(tǒng)的配置并不是需求是否可以實現(xiàn)的關(guān)鍵。最重要的是項目管理員需要跟用戶確認(rèn)好需求。而且最好是在項目開始實施之前確認(rèn)好需求。如果在實施過程中發(fā)現(xiàn)新的需求或者在上線后才提出新的需求，輕者影響項目的進(jìn)度，重則可能會使得某些工作需要重頭來過。為此筆者個人認(rèn)為，利用客戶管理系統(tǒng)來做好銷售人員業(yè)績考核并沒有多少的難度。因為所需要用到的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中基本上都存在。現(xiàn)在重要的就是項目管理員需要確認(rèn)需求，細(xì)化需求。然后根據(jù)需求在軟件中找到對應(yīng)的解決方案。

上面這個系統(tǒng)單據(jù)建立好之后，項目管理員還需要結(jié)合系統(tǒng)的特點，來優(yōu)化這個系統(tǒng)單據(jù)。由于用戶可能還不熟悉這個系統(tǒng)，所以他們只能夠根據(jù)他們現(xiàn)在的考核方法來定義系統(tǒng)單據(jù)模型。有時候可能這個模型比較簡單，導(dǎo)致很多系統(tǒng)的特點無法體現(xiàn)出來。這種情況經(jīng)常存在。為此系統(tǒng)管理員在確認(rèn)好模型之后，還需要結(jié)合系統(tǒng)自身的特點，看看能否對這個模型進(jìn)行優(yōu)化。