“知己”即企業(yè)需定義各方面的業(yè)務(wù)流程，理清存在的問題，確認(rèn)上ERP要達到的目標(biāo)，“知彼”，即了解軟件供應(yīng)商產(chǎn)品的管理功能是否能滿足企業(yè)需求，提升企業(yè)管理水平，以及軟件廠商本身的背景與技術(shù)水平。企業(yè)要結(jié)合自身管理水平，人員素質(zhì)，財力等因素量力而行，可以說，選擇合適的軟件及軟件供應(yīng)商，是企業(yè)ERP項目成功的前提。
ERP項目是一個龐大的系統(tǒng)工程，國外已經(jīng)形成了一套成熟的項目控制方法論。先前國內(nèi)的ERP用戶真正能夠成功應(yīng)用的并不多，因為國內(nèi)的企業(yè)有著自己很明顯的特點，一方面是由于外部的環(huán)境造成的，例如：國家政策、財務(wù)和稅務(wù)的體系，供應(yīng)商和客戶的信息化水平;另一方面是由于內(nèi)部的環(huán)境造成的，管理層的認(rèn)識、員工的素質(zhì)、歷史的包袱及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。
戰(zhàn)術(shù)一：與企業(yè)“一把手”達成共識——ERP項目的開始
ERP不是終點，是一條起跑線。企業(yè)實施ERP是整個管理變革的開始。
ERP系統(tǒng)與國內(nèi)的一些所謂的ERP有著本質(zhì)的區(qū)別。目前絕大部分企業(yè)應(yīng)用限于人工替代，減少工作量。例如，企業(yè)應(yīng)用較廣泛的財務(wù)軟件，進銷存軟件都屬于此類。而ERP系統(tǒng)是以整合為手段，瞄準(zhǔn)企業(yè)最關(guān)心的問題利潤。以提高企業(yè)利潤為最終的目的，其中很重要的手段就是資源優(yōu)化。
當(dāng)企業(yè)需要重新組織和整合自己的資源時，就必將面臨著變革，這些變革包括：業(yè)務(wù)流程、人員配置、產(chǎn)品配置的合理化。那么領(lǐng)導(dǎo)這場變革的只能是企業(yè)"一把手"，只有他與項目組達成共識，ERP項目才能開始。
戰(zhàn)術(shù)二：教育與培訓(xùn)——管理層是首當(dāng)其沖的受眾
永遠強調(diào)：教育和培訓(xùn)。因為，深知ERP系統(tǒng)覆蓋企業(yè)業(yè)務(wù)的幾乎每一個部門與環(huán)節(jié)。這些部門的管理層是整個管理新方法的監(jiān)督者。他們?nèi)绻軌蚶斫夂凸餐苿覧RP項目的進展，那整個項目將起到事半功倍的效果。
提供的教育和培訓(xùn)幾乎涉及到企業(yè)管理的所有方面：
項目管理、企業(yè)資源規(guī)劃、企業(yè)自我診斷、企業(yè)分銷渠道管理、物流管理、生產(chǎn)培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)、系統(tǒng)培訓(xùn)、人力資源、分銷管理、計劃員工作、采購員工作、銷售員工作、成本控制、企業(yè)人力資源規(guī)劃、主計劃培訓(xùn)、物料控制、工程管理。
戰(zhàn)術(shù)三：大海航行靠舵手——把經(jīng)驗傳授給企業(yè)項目組
在實施方法論中，必須要求企業(yè)成立自己的ERP項目組，其中的核心必須由企業(yè)部門的核心業(yè)務(wù)人員組成，他們將是整個項目的舵手，擔(dān)負(fù)著未來業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的處理。實施顧問對企業(yè)項目組有一套獨特的教育和培訓(xùn)方法論，將結(jié)合企業(yè)實際狀況與他們進行充分溝通。
戰(zhàn)術(shù)四：羅盤的作用——企業(yè)自我診斷
對于羅盤(指南針)我們都能夠理解它的作用，即指引方向。ERP整個實施項目對于企業(yè)來說會涉及到幾乎所有的業(yè)務(wù)范圍與部門，并且將跨越相當(dāng)?shù)闹芷�。如果剛開始沒有明確目標(biāo)和整個實施的計劃，那么從一開始整個項目勢必就會造成混亂。
企業(yè)業(yè)務(wù)的持續(xù)改進是提高利潤的重要途徑。ERP項目的根本目的也就是整合資源，對業(yè)務(wù)進行持續(xù)的改進。一個專門的企業(yè)自我診斷系統(tǒng)來幫助企業(yè)尋求改進的目標(biāo)。提供專門的診斷依據(jù)及各種相關(guān)的參數(shù)，是企業(yè)管理人員能夠自如地對企業(yè)運營戰(zhàn)略及方針進行診斷分析，同時還包括企業(yè)運營內(nèi)部控制體系如何建立，企業(yè)診斷的程序和方法，對營銷業(yè)務(wù)、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理等等方面的診斷方法和程序。通過業(yè)自我診斷系統(tǒng)，我們很快就能產(chǎn)生我們的目標(biāo)和工作計劃，這些將指引著未來ERP項目的整個過程。
戰(zhàn)術(shù)五：決戰(zhàn)在系統(tǒng)之外——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
在整個目標(biāo)被確定以后，有一個環(huán)節(jié)非常重要，即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。很多企業(yè)實施其它的系統(tǒng)往往在這個環(huán)節(jié)停滯不前，最終導(dǎo)致失敗。
同樣把這個環(huán)節(jié)看得很重要，并稱之為決戰(zhàn)。因為在業(yè)務(wù)流程已經(jīng)達成共識的情況下，在有效的時間內(nèi)把基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)，就意味著項目成功有了重要的保證。
制造型企業(yè)的數(shù)據(jù)不僅復(fù)雜，而且在開始階段會非常不規(guī)范。這些數(shù)據(jù)包括：客戶數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、物料數(shù)據(jù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工序及工藝、庫存這些靜態(tài)，還包括客戶訂單，發(fā)貨，交貨、**，應(yīng)收，應(yīng)付等這些動態(tài)每時每刻會變化的數(shù)據(jù)。
提供了一組工具，來快速有效幫助企業(yè)來整理這些歷史的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并且運用這些工具能夠把數(shù)據(jù)成功地導(dǎo)入到系統(tǒng)內(nèi)部，大大減少了項目失敗的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)六：針對不同業(yè)務(wù)模式——全面解決方案
每個企業(yè)都有自己的業(yè)務(wù)模式，對于制造型的企業(yè)來說，大致過程為：設(shè)計>采購>制造>運送>倉儲>銷售。而提供包括這些過程的全面解決方案。目前有的ERP系統(tǒng)提供超過400個種類的業(yè)務(wù)規(guī)則，業(yè)務(wù)規(guī)則包括企業(yè)各個部分的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。例如有的ERP系統(tǒng)提供的價格方式就有六種，信用控制的方法有四種，包括不同的成本方法。當(dāng)然包括一些特殊的業(yè)務(wù)流程，如退貨，換貨，**的處理等等。
ERP系統(tǒng)提供解決方法，不斷擴展您現(xiàn)有的能力，其中包括：多語言，多貨幣，多稅幣，多國財務(wù)報表，能夠讓您很快適應(yīng)全球化發(fā)展，同時多工廠，多組織的結(jié)構(gòu)讓再復(fù)雜的企業(yè)架構(gòu)變得易于管理。
戰(zhàn)術(shù)七：滿足企業(yè)個性——提供客戶自定義功能
每個企業(yè)都有個性化的需求，提供一組工具來成功地實現(xiàn)它們：
這些工具包含了客戶化所有方面的內(nèi)容界面、報表、數(shù)據(jù)字典、文檔和菜單。通過這些工具，產(chǎn)品的任何界面，報表、數(shù)據(jù)規(guī)范，權(quán)限都是可以定義和制作的。把這一切都從產(chǎn)品抽離出來交給實施顧問和用戶，以最大的靈活性使產(chǎn)品能夠滿足不同用戶和行業(yè)的需求。
戰(zhàn)術(shù)八：循序漸進——金字塔式的實施團隊
實施ERP項目依靠整個團隊。采用金字塔式的團隊來管理整個項目，在金字塔的底部是應(yīng)用顧問包括業(yè)務(wù)實現(xiàn)和技術(shù)實現(xiàn)兩大部分負(fù)責(zé)項目的實現(xiàn)，中間一層是管理顧問保證項目的成功度，控制項目的進度和方向，頂端是咨詢顧問，主要負(fù)責(zé)整合業(yè)務(wù)，提升管理。應(yīng)用顧問與企業(yè)的具體業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員緊密合作，管理顧問與企業(yè)中層領(lǐng)導(dǎo)配合，咨詢顧問與企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。通過這種方式使整個項目內(nèi)部能夠承上啟下相互協(xié)作，在每個環(huán)節(jié)都保證暢通。
戰(zhàn)術(shù)九：客戶交流檔案——知識庫積累
企業(yè)業(yè)務(wù)人員對業(yè)務(wù)的理解需要經(jīng)過一段成熟的過程。對一些業(yè)務(wù)流程的確定是通過不斷的交互過程來實現(xiàn)。有一系列與企業(yè)用戶溝通的方法，這些方法并不是僅通過口頭交流，而且，還建立了一整套嚴(yán)格規(guī)范的文檔來實現(xiàn)。這些文檔記錄著整個交流的過程，并且被一直保留下來，成為企業(yè)知識庫的長期積累，對企業(yè)相關(guān)的人員都會提供幫助。
當(dāng)這些文檔形成，很快就能夠把它形成企業(yè)的崗位規(guī)范。
戰(zhàn)術(shù)十：貼身服務(wù)——客戶的成功才是成功
追求客戶滿意無止境。當(dāng)ERP成功運行后，客戶服務(wù)部門除了制定落實公司的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)之外，還會定期回訪客戶，了解系統(tǒng)運營狀況，隨時解決客戶在應(yīng)用中的實際問題，并根據(jù)客戶業(yè)務(wù)進展的發(fā)展變化提出新的解決方案，幫助客戶有效地運用管理信息系統(tǒng)來改進自身管理，擴大業(yè)務(wù)范圍。 ..
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