客戶管理軟件的作用如下：
客戶管理本來就是單位中重要的一項，很多的時候由于客戶資源缺乏妥當?shù)墓芾矶鴮е驴蛻袅魇Вㄟ^使用客戶管理軟件，提高團隊銷售的效率和準確率，服務質量的提升，減少服務的時間和工作量，降低單位的運作成本�？蛻艄芾碥浖䦷椭髽I(yè)達成吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉為忠實客戶、提供客戶服務及進一步提升和客戶的關系等目標的一種輔助型軟件。
客戶管理軟件通過提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度來縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道�？蛻艄芾碥浖钥蛻魹橹行牡钠髽I(yè)文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。
常規(guī)的客戶管理軟件只能勝任銷售團隊的工作，但是一體化融合型客戶管理軟件利用其擴展性，可以增強客戶管理軟件的功能，甚至改變其界面結構并延長業(yè)務范圍，從而有助于所有部門的協(xié)同。
客戶管理軟件提供直觀的導航，并鏈接到現(xiàn)有的智能表單和流程上，從而在客戶管理軟件上驅動這些具有個性化的業(yè)務，任務提醒有效輔助銷售工作的高效開展，避免客戶太多產(chǎn)生遺漏。
