客戶管理軟件貫穿于整個企業(yè)的組織架構(gòu)之中，不僅需要領(lǐng)導(dǎo)層的肯定與支持，更需要各個業(yè)務(wù)層面的員工的合作。建立客戶管理軟件績效評估體系。企業(yè)需要組織有推進力度的管理者主導(dǎo)評估工作，并將相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)與骨干列入評估隊伍。

選用功能與企業(yè)業(yè)務(wù)流程融合的客戶管理軟件，企業(yè)選擇客戶管理軟件不僅要滿足管理者的需要，還要能切實解決員工工作中存在的實際難題。除了要考慮客戶管理軟件的易用性之外，還需要考慮客戶管理軟件的功能是否與企業(yè)的實際運營流程相適應(yīng)。

組織各部門參加客戶管理軟件的操作培訓(xùn)，企業(yè)可以根據(jù)實際情況分批次地對產(chǎn)品、銷售、市場、客服等部門做客戶管理軟件的使用培訓(xùn)，讓各個部門明白使用客戶管理軟件對自己工作的積極影響。

企業(yè)在使用客戶管理軟件的過程中，需要時間去磨合，在磨合期間可能會出現(xiàn)各種各樣的問題。相關(guān)人員需要收集各部門、各員工反饋的問題，然后進行完善改進，從而保證客戶管理軟件的穩(wěn)定運行。

客戶管理軟件主要是通過對客戶及業(yè)務(wù)流程的全面管理，讓企業(yè)在分析客戶信息的基礎(chǔ)上獲得有效信息，進而提供更快、更周到的服務(wù)來保持和吸引更多的客戶。