用戶體驗(yàn)的潛在需求是CRM軟件實(shí)施調(diào)研的關(guān)鍵。從用戶體驗(yàn)的視角作為CRM軟件實(shí)施的出發(fā)點(diǎn)，不同的用戶群體對(duì)用戶的體驗(yàn)需求是不同的，員工層級(jí)人員講求操作簡(jiǎn)單、快捷，例如更大、更直觀的操作按鈕和界面，避免錯(cuò)誤操作。管理層需要實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)態(tài)情況，方便在前后臺(tái)的數(shù)據(jù)交互方面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)整合。針對(duì)用戶細(xì)節(jié)體驗(yàn)的調(diào)研是不可或缺的，避免給客戶造成的額外工作量產(chǎn)生抵觸心理。
調(diào)研客戶的技術(shù)潛在要求，這對(duì)CRM項(xiàng)目實(shí)施起著至關(guān)重要的作用。從技術(shù)角度調(diào)研客戶那邊支持什么樣的操作系統(tǒng)，哪些版本可以兼容；支持那些移動(dòng)設(shè)備；選擇什么樣的技術(shù)等。這很重要，因?yàn)榭蛻舻钠髽I(yè)單位里，員工使用操作系統(tǒng)的版本不一定是一致的， CRM軟件實(shí)施要考慮滿足全員使用。
安全問(wèn)題的需求也需要盡量明確。自身資料信息的安全性是每一個(gè)客戶都十分關(guān)注的問(wèn)題，如果不加以重視，客戶信息在網(wǎng)絡(luò)信息傳播中很容易產(chǎn)生信息安全問(wèn)題。所以，金融行業(yè)CRM軟件實(shí)施調(diào)研需要明確客戶對(duì)自身信息數(shù)據(jù)的安全需求，例如哪些數(shù)據(jù)是可以落地的，哪些數(shù)據(jù)是不能公開(kāi)的，哪些數(shù)據(jù)是需要隔離的，避免信息數(shù)據(jù)中途出現(xiàn)安全隱患而中斷實(shí)施，確保客戶CRM軟件項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的正常進(jìn)度。
企業(yè)協(xié)作與團(tuán)隊(duì)支持是CRM軟件實(shí)施調(diào)研的首要保障。金融行業(yè)CCRM軟件的成功實(shí)施依賴于項(xiàng)目所有參與者的支持，如果員工或管理團(tuán)隊(duì)對(duì)CRM軟件項(xiàng)目不認(rèn)可或有抵觸，這將會(huì)為CRM軟件的順利實(shí)施平添多道障礙，所投入的其它努力或許都將白費(fèi)。所以無(wú)論是管理層級(jí)還是員工層級(jí)，圍繞CRM實(shí)施所參與對(duì)象的支持的調(diào)研就勢(shì)在必行了。
此外，在調(diào)研的過(guò)程中，也需要把“遠(yuǎn)景”也加入其中，畢竟，CRM軟件不是一次性物品，而是會(huì)隨著企業(yè)的成長(zhǎng)而逐漸沉淀的，因此考慮企業(yè)的未來(lái)發(fā)展需求以及技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，能夠讓企業(yè)使用CRM軟件的“壽命”更長(zhǎng)，而不用頻繁的進(jìn)行升級(jí)更新，加大成本。
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