企業(yè)客戶管理系統(tǒng)銷售系統(tǒng)單據有很多種形式。如樣品訂單、返單(客戶第二次下同樣的訂單)、新客戶訂單等等。而且客戶也分為好幾種，如有些客戶是公司的客戶，銷售人員只是跟單而易。具體的連續(xù)工作都是銷售經理在復雜。而客戶、訂單類型的不同，可能會對銷售業(yè)績的考核產生不同的影響。如某些客戶的訂單部能夠算到銷售人員的考核業(yè)績中。如果企業(yè)有這方面需求的話，那么就需要在單據設置的時候進行單獨的設置。如將銷售訂單的類型設置為兩種，如標準訂單與特殊訂單。然后在單據性質中將標準訂單設置為計入考核業(yè)績，將特殊訂單設置為不計入考核業(yè)績。然后在系統(tǒng)中錄入客戶訂單的時候，根據實際情況來來選擇訂單單據類型。如此的話，就可以實現(xiàn)客戶的要求。

辦公軟件專家-偉創(chuàng)軟件認為，不同的客戶管理系統(tǒng)隊這方面可能會有不同的實現(xiàn)方式。如有些系統(tǒng)在客戶級別進行控制，有些系統(tǒng)則在產品級別進行控制。這些只是具體的實現(xiàn)方式不同而已，其最終的結果都是類似的。所以從這一點也可以看出，系統(tǒng)的配置并不是需求是否可以實現(xiàn)的關鍵。最重要的是項目管理員需要跟用戶確認好需求。而且最好是在項目開始實施之前確認好需求。如果在實施過程中發(fā)現(xiàn)新的需求或者在上線后才提出新的需求，輕者影響項目的進度，重則可能會使得某些工作需要重頭來過。為此筆者個人認為，利用客戶管理系統(tǒng)來做好銷售人員業(yè)績考核并沒有多少的難度。因為所需要用到的數(shù)據在系統(tǒng)中基本上都存在�，F(xiàn)在重要的就是項目管理員需要確認需求，細化需求。然后根據需求在軟件中找到對應的解決方案。

上面這個系統(tǒng)單據建立好之后，項目管理員還需要結合系統(tǒng)的特點，來優(yōu)化這個系統(tǒng)單據。由于用戶可能還不熟悉這個系統(tǒng)，所以他們只能夠根據他們現(xiàn)在的考核方法來定義系統(tǒng)單據模型。有時候可能這個模型比較簡單，導致很多系統(tǒng)的特點無法體現(xiàn)出來。這種情況經常存在。為此系統(tǒng)管理員在確認好模型之后，還需要結合系統(tǒng)自身的特點，看看能否對這個模型進行優(yōu)化。