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銷售管理系統(tǒng)：外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)有什么功能？ |
| 作者：佚名 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) |
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關(guān)鍵詞：
協(xié)同辦公
ERP軟件
檔案
客戶管理
知識(shí)管理
項(xiàng)目管理
合同管理
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外匯行業(yè)的銷售管理系統(tǒng)功能：
客戶信息管理：除了客戶的基本信息外，銷售管理系統(tǒng)的客戶信息管理功能一般需包括注冊(cè)賬戶、MT4開(kāi)戶、銀行卡信息管理、證件管理、密碼重置、調(diào)整杠桿、在線出入金、轉(zhuǎn)賬回款、資金流水管理等字段及功能實(shí)現(xiàn)。
系統(tǒng)管理：銷售管理系統(tǒng)的系統(tǒng)管理具體包括客戶開(kāi)戶管理、出入金管理、轉(zhuǎn)賬管理、客戶證件管理、杠桿調(diào)整管理、傭金自定義設(shè)置、產(chǎn)品自定義設(shè)置、IB信息管理、匯率管理、通知公告、消息提醒等。
IB管理：銷售管理系統(tǒng)主要承擔(dān)的是經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶及下級(jí)IB的管理。具體包含IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理、傭金比例自定義設(shè)置、傭金統(tǒng)計(jì)、IB分級(jí)管理等。..上海企業(yè)銷售管理系統(tǒng)軟件專題
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