一 員工運用
對中小型企業(yè)來說，CRM最重要的是向員工提供他們所需要的信息，以讓他們更有效地開展并完成他們的工作。 譬如說，銷售與市場團隊從CRM中獲得了許多的反饋，這些反饋可以讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。 對這些團隊而言，他們可以更加簡便地去簡化流程并定制CRM，同時實施能夠覆蓋整個公司需要的企業(yè)解決方案。
二 數(shù)據(jù)測量
保持商業(yè)規(guī)則和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統(tǒng)一的方式來跨部門進行數(shù)據(jù)測量，從而讓公司中所有人員都能快速學習。 但有時候自定義的太多也會物極必反，所以公司必須在整個企業(yè)中維持一定程度的連貫性，以便讓用戶獲取有價值的信息。
三 統(tǒng)計數(shù)據(jù)
此外，中小企業(yè)通常也沒有太多的客戶數(shù)據(jù)資源(比如數(shù)據(jù)庫、銷售團隊工具等)。 同時，這類信息的散布形式可能也比較分散，相互之間也缺乏報表和文檔作為聯(lián)系。 因此在分析CRM需求時，你必須考慮如何以最佳的方式來整合并理清這些分散的信息工具。
四 應用效率
再有就是時間，這對中小企業(yè)來說也是一項基本要素。由于中小企業(yè)的人力資源有限，因此他們的CRM實施應當速戰(zhàn)速決，并將培訓時間控制到最短。 銷售和服務人員都希望能夠節(jié)省時間，銷售人員能用節(jié)省下的時間撥出更多的聯(lián)絡電話，而服務人員能把節(jié)省下的時間更多地用在客戶身上。 中小企業(yè)所要做的就是盡快讓新的CRM系統(tǒng)順利運行，并盡早獲取投資回報。 這也是為什么要在事先花些精力去了解需求與目標的原因所在。
一套以客戶為中心的電子商務系統(tǒng)的成功實施與快速部署需要公司明確掌握商業(yè)和技術(shù)要求，同時配以準確的預期設定與管理。 為了確保短期與長期的商業(yè)與技術(shù)需求都能匹配到位，廠商必須與公司緊密合作，在整個項目的每一個環(huán)節(jié)中驗證他們的要求。 同時，公司也應明確自己未來的需求發(fā)展，不要只顧眼前。 為了保障投資回報，公司必須對未來有詳細的規(guī)劃，并且確保所實施的CRM系統(tǒng)能隨著需求的發(fā)展同步成長。
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