隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大力發(fā)展，以及信息化建設(shè)的日益完善，使得工作流技術(shù)的發(fā)展已趨于成熟。什么是工作流呢?工作流源于辦公自動化領(lǐng)域，是指業(yè)務(wù)過程的部分或整體在計算機應(yīng)用環(huán)境下的自動化，是對工作流程及其各操作步驟之間業(yè)務(wù)規(guī)則的抽象、概括描述。目的是通過標(biāo)準(zhǔn)化工作方法改善業(yè)務(wù)流程，消除許多不必要的操作來減少操作成本，提高工作效率，更好地控制、優(yōu)化流程，給客戶提供更好的服務(wù)體驗，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
下列為大家講了幾點工作流給企業(yè)帶來的真正四大價值。
一、自動分配工作流
使用CRM的工作流功能，能夠?qū)崿F(xiàn)將工作流程自動化。如在自動分配線索方面，來自電子郵件、調(diào)查問卷和網(wǎng)頁表單等方面的新線索，能夠按照事先設(shè)定好的分配規(guī)則，基于不同的標(biāo)準(zhǔn)(地區(qū)、國家、公司等)，將線索自動分配給相應(yīng)的銷售人員。這既提高了工作效率，又避免了手工分配線索時產(chǎn)生的麻煩。使得管理者能夠集中精力處理核心事宜，減少浪費時間，增加利潤，讓公司的運作更為迅速。
二、重大交易提醒
許多銷售人員都是手里有幾筆甚至十幾筆交易同時進(jìn)行，往往造成力不從心，精疲力竭。很可能由于沒有合理規(guī)劃安排工作時間，以及對于重大交易的關(guān)注不夠，而導(dǎo)致“大單”丟失。而現(xiàn)在使用CRM的工作流系統(tǒng)，能夠在商機設(shè)置部分進(jìn)行重大交易警告，只要條件滿足當(dāng)時設(shè)定的規(guī)則，一旦重大交易出現(xiàn)新情況，就會自動提醒管理者及團隊成員重點關(guān)注重大商機，避免丟單，造成公司的重大損失。
三、自動創(chuàng)建任務(wù)
將最合適的工作在合適的時候傳遞給合適的人去做，可以使領(lǐng)導(dǎo)將精力放在制定公司戰(zhàn)略、提升公司利潤的關(guān)鍵點上，可以使員工將自己的精力集中在關(guān)鍵業(yè)務(wù)上。這樣既能降低工作成本，又能提升公司效益。CRM的工作流功能，能夠自動創(chuàng)建任務(wù)，只需簡單操作，就可使銷售人員盡早開展工作。該任務(wù)會關(guān)聯(lián)到CRM系統(tǒng)中的客戶信息，并且創(chuàng)建任務(wù)時，會責(zé)任到人，設(shè)定時限。這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規(guī)范性，同時也提升了團隊成員之間的溝通和信任度，為客戶創(chuàng)造更好的服務(wù)體驗。
四、自動設(shè)置郵件通知
如果在工作中，將很多時間和精力都浪費在事務(wù)的傳遞和內(nèi)部的協(xié)調(diào)上，一定會導(dǎo)致責(zé)任混淆、效率低下，甚至還會引起人心渙散，造成給客戶的服務(wù)帶來極其不好的體驗。使用CRM的工作流功能，可以使用預(yù)先定義的郵件模板設(shè)置郵件通知，這樣就可以將很多瑣碎的流程事宜簡化，群發(fā)郵件通知，還能更清晰地將情況說明，節(jié)約時間，團結(jié)成員，有助于公司的整體發(fā)展。
CRM系統(tǒng)中的工作流功能，在當(dāng)今企業(yè)的智能化發(fā)展過程中，起到了相當(dāng)大的作用，對于規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實時跟蹤、監(jiān)控公司流程狀態(tài)，自動化市場、銷售和服務(wù)的過程，同時不斷改善、重組、優(yōu)化流程，提升企業(yè)核心競爭力，起到了非常重要的作用。
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