1、選型求簡易，使用莫顧慮。

企業(yè)在CRM選型時，要選擇那種能與員工熟悉的系統(tǒng)緊密結(jié)合的產(chǎn)品，或者盡力以可行方式將CRM系統(tǒng)集成到現(xiàn)有系統(tǒng)，能夠很容易地與企業(yè)日常工作結(jié)合的CRM系統(tǒng)才能順利投入使用。如果一款CRM系統(tǒng)需要使用者投入太多精力去學(xué)習(xí)如何使用，無疑一開始就容易讓銷售人員對其產(chǎn)生抵觸情緒，因為這將成為他們忙碌工作中的額外負(fù)擔(dān)。此外，必須讓作為CRM系統(tǒng)使用者的銷售人員清晰認(rèn)識到，新系統(tǒng)的普及是真正有利于他們的，而不是管理人員用來監(jiān)視他們的“間諜”工具，其最大功能是能幫助他們銷售得更好，不僅減輕工作負(fù)擔(dān)而且可以有效提高工作效率。

2、循序漸進，由此及彼。

在CRM配置成功后，不妨首先引導(dǎo)銷售人員開始使用系統(tǒng)中的聯(lián)系人功能，待他們能夠熟悉這一功能以后，再繼續(xù)教他們在工作中如何使用該軟件來生成報告，直到逐漸在日常工作中使用新系統(tǒng)的每一個功能。對于大多數(shù)銷售人員來說，一整天接觸最多的大概就是郵件系統(tǒng)，不妨考慮有沒有可能通過某個熟悉的系統(tǒng)讓他們更快切入CRM系統(tǒng)，來處理他們每天用郵件系統(tǒng)處理的各種工作，可將CRM系統(tǒng)嵌套在郵件系統(tǒng)或其他常用系統(tǒng)中進行工作，抑或確保CRM與這些程序能夠無縫地同步，這樣才能讓銷售人員更快地學(xué)會使用這款新的系統(tǒng)軟件。

3、重視溝通，循循善誘。

一旦銷售團隊開始有效地使用CRM系統(tǒng)后，管理者要重視并及時了解系統(tǒng)使用情況的反饋意見，可以要求銷售團隊定期對系統(tǒng)使用情況進行分享和反饋，IT部門則對其進行有效評估以判斷是否達到了預(yù)期效果。這樣有利于建立產(chǎn)品和用戶之間的良性關(guān)系，更加強了員工和管理者之間的聯(lián)系。此外，在CRM配置成功并且對銷售人員完成了使用培訓(xùn)之后，領(lǐng)導(dǎo)層可以發(fā)布類似“只有某次銷售是通過CRM系統(tǒng)完成的，才能支付銷售傭金”這樣的公告，當(dāng)銷售團隊看到并切實感受到這一創(chuàng)新技術(shù)為他們帶來的豐厚回報，這樣以來CRM系統(tǒng)采用率將迅速提高，企業(yè)信息化建設(shè)的實施將更為成功。