一、確立中小企業(yè)實施客戶關系管理(CRM)方案的業(yè)務目標
企業(yè)在考慮部署"客戶關系管理(CRM)方案之前，首先確定利用這一新系統(tǒng)實現(xiàn)的具體的生意目標，例如提高客戶滿意度、縮短產品銷售周期以及增加合同的成交率等。即企業(yè)應了解這一系統(tǒng)的價值。據(jù)了解，在CRM項目實施過程中，有一種有趣的現(xiàn)象：在上線CRM項目時，很多中小企業(yè)并不是自愿的，因為他們的客戶有這方面的要求，為了客戶的青睞，他們就不得不上線CRM系統(tǒng)。在這樣以一種沒有實際業(yè)務目標計劃的背景下的客戶關系管理(CRM)方案,不僅企業(yè)沒有做好上CRM系統(tǒng)的準備，而且企業(yè)實施CRM項目時往往會有急功近利的心態(tài)，希望在最短的時間內將CRM系統(tǒng)上線，不管實際的效果如何。
二、獲得領導層的認可，并建立CRM員工隊伍
客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)作為一個新的系統(tǒng)，需要與業(yè)務現(xiàn)狀整合。如果沒有領導自上而下的推進，很難改變業(yè)務人員的日常工作習慣。加之CRM本身是一套管理系統(tǒng)，需要業(yè)務人員輸入自己控制的客戶信息與日�；顒�，業(yè)務人員對此有戒心。所以，如果公司管理者不采取明確的管理推動和績效推動，讓業(yè)務人員的自發(fā)使用是不可能的。CRM系統(tǒng)的失敗，80%的原因是來自領導的推動不足。為了為成功地實現(xiàn)CRM方案，CRM項目倡導者不僅要獲得企業(yè)領導層的認可，還需要建立一支有效的CRM應用員工隊伍。
三、評估銷售、服務過程
在評估一個CRM方案的可行性之前，中小企業(yè)需多花費一些時間，詳細規(guī)劃和分析自身具體業(yè)務流程。為此，需廣泛地征求員工意見，了解他們對銷售、服務過程的理解和需求；確保企業(yè)高層管理人員的參與，以確立最佳方案。
四、明確實際需求
充分了解企業(yè)的業(yè)務運作情況后，接下來需從銷售和服務人員的角度出發(fā)，確定其所需功能，并令最終使用者尋找出對其有益的及其所希望使用的功能。就產品的銷售而言，中小企業(yè)中存在著兩大用戶群：銷售管理人員和銷售人員。其中，銷售管理人員感興趣于市場預測、銷售渠道管理以及銷售報告的提交；而銷售人員則希望迅速生成精確的銷售額和銷售建議、產品目錄以及客戶資料等。
五、選擇客戶關系管理(CRM)供應商，開始開發(fā)部署
或許你在選擇客戶關系管理(CRM)供應商是有一套自己標準，但是請在選擇時確保所選擇的供應商對你的企業(yè)所要解決的問題有充分的理解，并且了解供應商方案可以提供的功能及應如何使用其CRM方案，并在之后的實施中，確保該供應商所提交的每一軟、硬設施都具有詳盡的文字說明。
在經過以上一輪企業(yè)內部討論分析后，這時企業(yè)內部已經有一套清晰的需求方案了，接下來就是開發(fā)與部署了，當然了，開發(fā)與部署不僅是需要企業(yè)內部的支持與理解，更需要企業(yè)與CRM供應商兩個方面的共同努力,明確企業(yè)應先部署那些當前最為需要的功能，然后再分階段不斷向其中添加新功能。當讓首先應優(yōu)先考慮使用這一系統(tǒng)的員工的需求，并針對某一用戶群對這一系統(tǒng)進行測試，另外企業(yè)還應針對其CRM方案確立相應的培訓計劃。等等實施部署的后續(xù)事情就是后話了！
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