企業(yè)應(yīng)避免假設(shè)什么人可能需要訪問CRM系統(tǒng)--答案應(yīng)該是每一個人。數(shù)據(jù)驅(qū)動的行業(yè)中最壞的詞匯就是“信息孤島”，數(shù)據(jù)倉庫雖然可以蓬勃發(fā)展，但如果加以限制的話，一些員工卻無法從CRM軟件中受益。

    當(dāng)這一切發(fā)生的時候，通常是因為企業(yè)采用CRM技術(shù)只與一個特定的目的綁定，如改善客戶保留率或監(jiān)控銷售，所以只為項目的利益相關(guān)者開放CRM系統(tǒng)。在一個可以靈活地滿足各種群體需求的解決方案里，這是一個不必要的限制。

     2、使數(shù)據(jù)具有可定制性

    不同的用戶對CRM軟件有不同的需求。技術(shù)顧問可能只檢查產(chǎn)品的規(guī)格。然而銷售代表卻需要利用各種各樣的背景信息來進行工作。雖然企業(yè)喜歡關(guān)注服務(wù)的一致性，但是個體對產(chǎn)品如何幫助他們來完成工作有更深的理解。讓員工選擇和優(yōu)先考慮他們所看到的數(shù)據(jù)，將使系統(tǒng)可以更好地滿足他們的需求。改變他們對客戶數(shù)據(jù)的看法將提升整體的視野高度。

     3、確保座席養(yǎng)成自動收集數(shù)據(jù)的習(xí)慣

    一些最有意義的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很少通過自動流程收集處理。在許多種情況下，簡單的信息例如一個首選形式的地址或名稱的正確發(fā)音很容易被忽視。更敏感問題，比如客戶情感狀態(tài)的變化，如果座席做錯了的話可能會帶來很大的影響。如果多個座席犯同樣的錯誤就更糟了。

    應(yīng)向員工介紹記錄這些信息的重要性，這是一個必須優(yōu)先考慮的問題。教給他們簡單的理念：如果這些信息對于這個電話很重要的話，它將很可能對未來的電話都很重要。

    4、使用CRM定制多渠道交互

    許多聯(lián)絡(luò)中心仍然發(fā)現(xiàn)很難應(yīng)對多渠道/全渠道環(huán)境下帶來的挑戰(zhàn)。精心部署的CRM可以給予一定地幫助，企業(yè)可以部分地利用客戶渠道偏好信息作為全新的數(shù)據(jù)來源。客戶體驗也受到了客戶所選擇渠道交互能力的制約，這意味著CRM對于客戶偏好的分析有助于滿足客戶的需求。

    5、好系統(tǒng)需要好策略

    如果沒有明確使用它的目標(biāo)，新軟件對業(yè)務(wù)將沒有幫助。適應(yīng)性是現(xiàn)代CRM軟件的主要好處之一。如此之多的潛在功能，買家需要了解軟件的作用。利益相關(guān)者需要清楚的了解CRM成功的案例，應(yīng)該智慧地開發(fā)出業(yè)務(wù)目標(biāo)（具體的、可衡量的、一致認可的、現(xiàn)實的、基于時間的)。

    認識知識缺陷和客戶體驗的不足，找出CRM軟件應(yīng)該優(yōu)先解決的事情。這些應(yīng)定期評審來確定已經(jīng)取得進展，以及CRM可能需要進行的調(diào)整。