一個(gè)信息項(xiàng)目要成功，小編認(rèn)為要把握三個(gè)中要環(huán)節(jié)，分別為軟件選型、項(xiàng)目實(shí)施和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。軟件選型作為CRM項(xiàng)目的第一個(gè)環(huán)節(jié)，尤其顯的重要。好的開始是項(xiàng)目取得最終成功的基礎(chǔ)。在這篇文章中，就談?wù)勛龊媒鹑谛袠I(yè)CRM軟件選型的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

     一、分析型與操作型CRM軟件，該如何選擇？

     金融行業(yè)CRM軟件根據(jù)其功能大致可以分為分析型和操作型兩類。顧名思義，操作型的CRM軟件側(cè)重于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的紀(jì)錄，而缺少對(duì)數(shù)據(jù)后續(xù)處理和業(yè)務(wù)流程跟蹤的能力。而分析型CRM軟件，不僅僅能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄，而且還可以對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。簡(jiǎn)單的說，就是分析型的CRM系統(tǒng)，還帶有一定的商務(wù)智能的特點(diǎn)。

     企業(yè)在CRM軟件選型時(shí)，需要考慮企業(yè)的實(shí)際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統(tǒng)。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數(shù)據(jù)的再生，那么分析型CRM軟件是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。相反，如果只是想紀(jì)錄客戶的交易數(shù)據(jù)，或者另外有獨(dú)立的BI商務(wù)智能系統(tǒng)，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。

     二、考慮是否要與企業(yè)現(xiàn)有的CRM軟件產(chǎn)品進(jìn)行集成？

     企業(yè)在上金融行業(yè)CRM軟件之前，可能已經(jīng)有了其他的信息化系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)或者財(cái)務(wù)管理軟件�；蛘唠m然沒有，但是以后準(zhǔn)備上其他的信息化管理軟件。此時(shí)在項(xiàng)目選型時(shí)，就需要考慮到信息化系統(tǒng)集成的必要性。不同的信息化系統(tǒng)之間會(huì)有重合的地方。如CRM軟件與ERP系統(tǒng)，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。如果兩套系統(tǒng)各行其事，那么導(dǎo)致的結(jié)果就是要做很多重復(fù)性的工作，如訂單的輸入、客戶信息的管理等等。

     為此在系統(tǒng)選型時(shí)，要考慮到未來系統(tǒng)集成的需要。如要考慮到系統(tǒng)的集成性(具體包括集成的成本、集成的風(fēng)險(xiǎn)、集成的工作量等等因素)。根據(jù)不同的情況，軟件的集成性是不同的。如用友的CRM產(chǎn)品對(duì)其他廠商的軟件的集成性并不是很好，但是對(duì)自己公司的ERP產(chǎn)品卻有很好的集成性能。

     三、考慮是否有現(xiàn)成的行業(yè)解決方案？

     隔行如隔山。企業(yè)的行業(yè)不同，往往會(huì)有不同的特點(diǎn)，此時(shí)對(duì)應(yīng)的解決方案也就不同。如商品零售企業(yè)的CRM軟件，與外貿(mào)行業(yè)的CRM軟件，就有比較大的差異。前者比較注重客戶偏好，而后者則比較注重客戶滿意度的提高等等。

     如果金融行業(yè)CRM軟件沒有某個(gè)行業(yè)的解決方案，只有一些傳統(tǒng)的解決方式。那就意味著企業(yè)在選擇這款CRM軟件時(shí)，需要花費(fèi)額外的精力去進(jìn)行二次開發(fā)的作業(yè)。這不但會(huì)增加項(xiàng)目的成本，而且還會(huì)增加項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。所以建議企業(yè)在選擇CRM軟件時(shí)，最好選擇有現(xiàn)成解決方案的軟件。