1、明確需求

  很多企業(yè)老板選型中普遍存在這樣一個問題，往往為了選擇一個功能而選擇一個軟件。CRM系統(tǒng)是一個強大的軟件，需要逐步挖掘，才能不斷發(fā)現(xiàn)他的價值所在。不要用固化的思維限制而把CRM系統(tǒng)的價值只停留在解決一個或者幾個問題上面。CRM系統(tǒng)的功能和價值遠遠不止這些，在選型開始之前，盡量明確清楚企業(yè)需要解決的眾多問題。

 2、系統(tǒng)操作

  對于系統(tǒng)的操作，小編相信沒有人喜歡繁瑣的工作。大多數(shù)人更是希望點擊幾次鼠標就可以實現(xiàn)自己的目的。CRM系統(tǒng)也是如此，這一點跟用戶體驗優(yōu)化是分不開的，客戶信息是復(fù)雜的，但是企業(yè)用系統(tǒng)實現(xiàn)復(fù)雜的管理簡單化是CRM系統(tǒng)開發(fā)商團隊的根本。CRM系統(tǒng)可提供類似“傻瓜式”的操作模式，讓用戶只需要通過簡單的培訓，就可以勝任自己的作業(yè)。

 3、系統(tǒng)自定義功能

  對于不同的行業(yè)、企業(yè)，其客戶管理模式各有差異，若想用一個統(tǒng)一的CRM系統(tǒng)解決方案肯定行不通。雖然有些個性需求可以通過二次開發(fā)解決，但是二次開發(fā)需要成本與時間，而且只能依靠軟件提供商解決，對于企業(yè)來說非常被動。如果CRM系統(tǒng)廠商提供的CRM系統(tǒng)能有一個靈活配置的平臺，不通過后臺代碼的編寫，就可以實現(xiàn)一些簡單功能的配置來滿足自己個性化需求，如：客戶信息、聯(lián)系人信息、商機信息、競爭對手信息、產(chǎn)品信息等。

 4、性能要求

  性能是決定一款CRM系統(tǒng)使用時效長短。管理系統(tǒng)大多數(shù)時候都是很多人同時使用，因此就需要著重考慮到系統(tǒng)的性能，尤其是系統(tǒng)的響應(yīng)時間。系統(tǒng)的性能不僅僅跟企業(yè)的硬件環(huán)境有關(guān)，跟軟件的設(shè)計也是有關(guān)系的。所以企業(yè)在選擇CRM管理系統(tǒng)的時候，可先進行試用，根據(jù)企業(yè)的需要進行安排多個并發(fā)數(shù)進行測試，看其性能有否受到影響。

 5、系統(tǒng)維護

  若系統(tǒng)的維護工作很大、成本很高，那也很難受到企業(yè)的青睞。所以，企業(yè)在選擇CRM管理軟件時，一般要求其維護相對簡單，像某些CRM系統(tǒng)的維護就非常方便，只要設(shè)置好數(shù)據(jù)的自動備份功能，其他的都不用企業(yè)操心。

 6、系統(tǒng)試用

  試用不僅僅是檢驗軟件功能是否能滿足自己企業(yè)的需求，其更重要的一點是在軟件試用過程中，通過反反復(fù)復(fù)的交流，能看出軟件供應(yīng)商團隊銷售人員的服務(wù)水平(態(tài)度、素質(zhì)、解決問題能力、響應(yīng)時間、服務(wù)整體水平)，軟件供應(yīng)商的質(zhì)量直接影響到后續(xù)CRM系統(tǒng)是否能夠成功實施及后期服務(wù)的質(zhì)量。選擇CRM系統(tǒng)其實質(zhì)是為企業(yè)選擇一個能與共贏的合作伙伴，所以選對CRM系統(tǒng)及其關(guān)鍵供應(yīng)商很重要。

  選擇一款CRM系統(tǒng)需要注意遠遠不止這以上幾點，畢竟CRM系統(tǒng)是復(fù)雜的，它涉及到企業(yè)的戰(zhàn)略、管理、執(zhí)行、服務(wù)等多個方面。另外，即使一款系統(tǒng)在怎么優(yōu)秀，沒有好的售后服務(wù)，也會對企業(yè)日后的使用造成麻煩，所以既要選擇好的CRM系統(tǒng)，也要選擇優(yōu)秀的CRM系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)商。因為，系統(tǒng)沒有最好的，只有最合適的。

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