公共池提醒 業(yè)務(wù)員標(biāo)紅未得到處理的客戶(hù)進(jìn)入部門(mén)主管客戶(hù)池

提醒處理

1. 標(biāo)紅客戶(hù)處理：（每位業(yè)務(wù)員僅有2次申請(qǐng)機(jī)會(huì)）

2. 返回：返回到業(yè)務(wù)員客戶(hù)池

3. 公共客戶(hù)池

城市經(jīng)理公共客戶(hù)池 業(yè)務(wù)員過(guò)期的客戶(hù)流入公共池（這是只有城市經(jīng)理有權(quán)查看），對(duì)公共池的客戶(hù)進(jìn)行處理

每月任務(wù) 城市經(jīng)理分派任務(wù)計(jì)劃

每周任務(wù) 城市經(jīng)理、部門(mén)主管分派任務(wù)計(jì)劃

每日任務(wù) 由部門(mén)主管分派每日任務(wù)

　

員工業(yè)績(jī)

1. 管理層查看所有員工的業(yè)績(jī)

2. 部門(mén)僅能查看本部門(mén)的業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)情況

電話量 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工的總電話量

見(jiàn)客量 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工的總見(jiàn)客量

來(lái)訪量 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工客戶(hù)來(lái)訪量

沙龍 統(tǒng)計(jì)日/周/月的客戶(hù)來(lái)訪沙龍

成單量 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工的成單量

交易金額 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工交易金額

大客戶(hù)比例 統(tǒng)計(jì)大客戶(hù)數(shù)據(jù)

客戶(hù)轉(zhuǎn)化率 每天話務(wù)量至有效客戶(hù)的轉(zhuǎn)化率分析

從有效客戶(hù)數(shù)量至成單的轉(zhuǎn)化率分析

工作量 統(tǒng)計(jì)日/周/月的員工工作量（就是電話有效數(shù)量）

工作表現(xiàn) 日/周/月的員工業(yè)績(jī)表現(xiàn)（具體以哪種方式計(jì)算還須溝通）

顯示方式 以圖表形式顯示（折線圖取平均值），查看工作完成情況（此處還需要與呼叫中心建立接口）

成單量排名

成單量排名統(tǒng)計(jì)（以月為單位）

邀約量排名 邀約量排名統(tǒng)計(jì)（以月為單位）

金額排名 月銷(xiāo)售額排名統(tǒng)計(jì)（以月為單位）

排名榜 金榜、銀榜等排名榜

新員工入職 — 最快開(kāi)單，最高單等員工數(shù)據(jù)

老員工離職 — 賬戶(hù)失效，所負(fù)責(zé)的客戶(hù)信息流入公共客戶(hù)池

待辦事項(xiàng) — 并且管理層可提前1-3天給業(yè)務(wù)員分配待辦，標(biāo)注緊急、重要、一般任務(wù)

內(nèi)部公告 重大公告 發(fā)布公告信息，在個(gè)人首頁(yè)展示，彈窗顯示，彈窗顯示

導(dǎo)入導(dǎo)出

　 導(dǎo)入 支持客戶(hù)批量導(dǎo)入，支持手動(dòng)輸入客戶(hù)

導(dǎo)出 支持客戶(hù)的批量導(dǎo)出功能

當(dāng)前金融業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀是：雖然企業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)中已經(jīng)有很多的信息，但是這些信息是零散的分布，并沒(méi)有被有序、有效地組織和利用起來(lái)，沒(méi)有為企業(yè)的發(fā)展策略提供應(yīng)有的依據(jù)。由此,在金融行業(yè)中分析客戶(hù)關(guān)系管理CRM(Customer Relationship Management)的應(yīng)用與推廣有著極為重要的意義： 

2、通過(guò)客戶(hù)關(guān)系管理研究客戶(hù)的需要等因素，調(diào)整運(yùn)作中的各種關(guān)系，始終以客戶(hù)為中心，以加深與顧客的聯(lián)系，增強(qiáng)客戶(hù)的穩(wěn)定性。 　

3、正確的運(yùn)行客戶(hù)關(guān)系管理作為一種技術(shù)支持，可以使企業(yè)管理者對(duì)自身經(jīng)營(yíng)狀況有一個(gè)全面的了解，做出正確決策，從而提升金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)行質(zhì)量。

CRM從理論上其基本功能是客戶(hù)發(fā)現(xiàn)、客戶(hù)交往、客戶(hù)分析。通過(guò)CRM去為營(yíng)銷(xiāo)人員提供客戶(hù)價(jià)值信息,發(fā)現(xiàn)哪些客戶(hù)能為銀行帶來(lái)的價(jià)值和怎樣使這種價(jià)值最大化，使客戶(hù)經(jīng)理和客戶(hù)之間建立緊密的聯(lián)系,以保證客戶(hù)能夠得到專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)。

1、客戶(hù)管理

主要功能包括：客戶(hù)基本信息；與此客戶(hù)相關(guān)的基本數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)；客戶(hù)經(jīng)理的選擇；業(yè)務(wù)的開(kāi)辦情況；客戶(hù)開(kāi)發(fā)的跟蹤。

2、客戶(hù)經(jīng)理管理

主要功能包括：客戶(hù)經(jīng)理的基本信息；工作記錄；任務(wù)管理；跟蹤同客戶(hù)的聯(lián)系，活動(dòng)計(jì)劃；如時(shí)間、類(lèi)型、簡(jiǎn)單的描述等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排；查看團(tuán)隊(duì)中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人；任務(wù)表；預(yù)告／提示；記事本。

3、潛在客戶(hù)管理

主要功能包括：客戶(hù)線索的記錄、升級(jí)和分配；營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)的升級(jí)和分配；潛在客戶(hù)的跟蹤；行業(yè)客戶(hù)的評(píng)估；查看潛在客戶(hù)和業(yè)務(wù)可能帶來(lái)的收入；進(jìn)行潛在客戶(hù)和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析。

4、營(yíng)銷(xiāo)管理

主要功能包括：金融產(chǎn)品和利率配置；在進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)（如廣告、郵件、研討會(huì)等）時(shí)，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)與業(yè)務(wù)、客戶(hù)、客戶(hù)經(jīng)理建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進(jìn)度；提供類(lèi)似公告板的功能，可張貼、查找、更新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)資料，從而實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)文件、分析報(bào)告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會(huì)、會(huì)議等，并加入合同、客戶(hù)和客戶(hù)經(jīng)理等信息。

1、客戶(hù)資源的整合管理

客戶(hù)經(jīng)理可以對(duì)客戶(hù)的基本信息進(jìn)行維護(hù)，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的后臺(tái)計(jì)算引擎，能夠根據(jù)客戶(hù)貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度分析模型計(jì)算每個(gè)客戶(hù)的數(shù)值，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)不同客戶(hù)貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度采取差別的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)策略。

系統(tǒng)在客戶(hù)資料整合和客戶(hù)模型管理的基礎(chǔ)上對(duì)具有不同特征、行為、貢獻(xiàn)的客戶(hù)進(jìn)行分群的管理，把具有不同特征、行為、貢獻(xiàn)的客戶(hù)劃分為不同的客戶(hù)群體，可對(duì)不同的客戶(hù)群體采用不同的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)策略。

2、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)分析

系統(tǒng)提供基于靈活業(yè)務(wù)分析模型可以進(jìn)行客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析、流失客戶(hù)分析、客戶(hù)接觸分析，可以根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)品種進(jìn)行客戶(hù)存款分析、存款趨勢(shì)分析、存款結(jié)構(gòu)分析、貸款質(zhì)量分析和客戶(hù)銀行卡分析。同時(shí)提供客戶(hù)信息的明細(xì)查詢(xún)和匯總查詢(xún)。

系統(tǒng)內(nèi)建的多維數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)組件(OLAP)和動(dòng)態(tài)分析模型可以幫助用戶(hù)完成從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模與元數(shù)據(jù)管理，數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和裝載以及最后的面向主題的分析模型應(yīng)用。

3、客戶(hù)經(jīng)理組織績(jī)效管理

客戶(hù)經(jīng)理組織績(jī)效管理包括：客戶(hù)經(jīng)理的組織管理、客戶(hù)的分配管理和業(yè)績(jī)考核�？蛻�(hù)經(jīng)理綜合績(jī)效評(píng)估是由支行或分行獨(dú)立進(jìn)行，參數(shù)由總行或分行獨(dú)立進(jìn)行設(shè)置。客戶(hù)經(jīng)理各考核指標(biāo)積分需要系統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)生的，計(jì)算參數(shù)可以定取優(yōu)先級(jí)。 系統(tǒng)可以幫助業(yè)務(wù)管理人員建立指定的客戶(hù)經(jīng)理和指定客戶(hù)之間關(guān)聯(lián)，支持同時(shí)有多個(gè)客戶(hù)關(guān)聯(lián)的客戶(hù)經(jīng)理。

系統(tǒng)在對(duì)人員考核的同時(shí)，還可以進(jìn)行機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)考核，機(jī)構(gòu)考核可以根據(jù)銀行具體的組織設(shè)定情況分為一級(jí)分行、二級(jí)分行、支行和分理處等級(jí)別。

4、營(yíng)銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理基于EOS的風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)引擎，包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理和風(fēng)險(xiǎn)提示管理。