1.CRM客戶管理：主要功能有：客戶基本信息;與此客戶相關(guān)的基本活動(dòng)和活動(dòng)歷史;聯(lián)系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。 2.CRM聯(lián)系人管理：主要作用包括：聯(lián)系人概況的記錄、存儲(chǔ)和檢索;跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時(shí)間、類型、簡單的描述、任務(wù)等。 3.CRM時(shí)間管理：主要功能有：日歷;設(shè)計(jì)約會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃;進(jìn)行事件安排，如To-dos、約會(huì)、會(huì)議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排;查看團(tuán)隊(duì)中其它人的安排，以免發(fā)生沖突;把事件的安排通知相關(guān)的人;任務(wù)表;預(yù)告/提示;記事本;電子郵件;傳真。 4.CRM潛在客戶管理：主要功能包括：業(yè)務(wù)線索的記錄、升級(jí)和分配;銷售機(jī)會(huì)的記錄和提醒;潛在客戶的跟蹤; 5.CRM銷售管理：主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時(shí)間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時(shí)間等;產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報(bào)告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時(shí)間、成功的可能性、歷史銷售狀況評(píng)價(jià)等等信息;對(duì)銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持。
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