CRM軟件選型關鍵點：顧問離職的預防與解決方案 

對于CRM項目來說，其軟件質量的好壞雖然對項目的成敗具有很大的影響。但是，在產(chǎn)品同質化現(xiàn)象越來越嚴重的今天，其已經(jīng)不是決定項目成敗的最大因素。而左右項目成敗的最大關鍵已經(jīng)轉為實施。實施的好壞將直接決定CRM項目能否成功，以及其最后的結果能否達到預期的效果。

而實施是否過關，則很大程度上就要看顧問的水平。如顧問能否合理安排時間，如顧問能否調動員工的積極性，如顧問是否應對意外的解決方案等等。企業(yè)在CRM項目選型的時候，現(xiàn)在對顧問的水平也比較重視。但是，他們忽略的點是，是否允許軟件企業(yè)隨意更換顧問?要知道，臨陣換將，是兵家的大忌。若在項目實施過程中，軟件公司更換實施顧問，那么對于項目的影響，可能是致命的。

如有一家企業(yè)，在CRM項目剛準備上線的時候，實施顧問告知企業(yè)將有另外的顧問來負責這個CRM項目。因為自己將被派往外地去管理一個辦事處。一開始，企業(yè)沒有感覺什么不妥，以為就是換一個“業(yè)務員”罷了。也就沒有多為難這個實施顧問�？墒�，結果證明他們錯了。新的實施顧問開始負責這個項目后，由于不熟悉情況，使得企業(yè)的CRM項目走了很多冤枉路。如本來再過一個星期就可以上線的CRM項目，因為新來的實施顧問不了解前任實施顧問確定的業(yè)務處理流程、不清楚開發(fā)的一些二次需求。結果項目就硬被拖了一個月才上線。除此之外，在上線過程中出現(xiàn)的一些問題，也相互推托�？傊�，這家企業(yè)CRM項目前期實施的還很順利，可是換了一個實施顧問過后，就變了一個樣。若讓他們再有一次的機會，筆者想這家企業(yè)一定不會讓這個實施顧問這么輕易的走人，允許對方輕率的更換實施顧問。

CRM軟件選型關鍵點：對Office等常用辦公軟件的集成

在很多CRM項目中筆者發(fā)現(xiàn)即使CRM軟件應用的最好的企業(yè)，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業(yè)管理層喜歡員工把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業(yè)的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現(xiàn)在大部分CRM軟件都可以把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。知客CRM很好的結合Excle表，讓您流暢使用crm.

如在CRM系統(tǒng)中，可以利用2/4等分屬形式來表示數(shù)字。但是，若這個數(shù)據(jù)導入到Excel表中，這個數(shù)字就會變?yōu)?月4日。從分數(shù)變?yōu)槿掌谛蛿?shù)據(jù)。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統(tǒng)中把2/4寫作2\4。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數(shù)據(jù)，而不是分數(shù)。若您用的是知客CRM您就不會遇到這種麻煩了。

如把CRM軟件中的數(shù)據(jù)導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現(xiàn)Excle辦公軟件中的分頁功能。如現(xiàn)在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。筆者了解，現(xiàn)在很少有CRM軟件能夠實現(xiàn)這個功能。

所以，企業(yè)若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內容，等到事后再去搞二次開發(fā)，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

CRM軟件選型關鍵點：免費服務后的收費標準

CRM軟件顯性成本往往包括三部分內容，分別為軟件授權費用、項目實施費用與后續(xù)維護費用。其中前面兩部分費用是會在合同中明確規(guī)定的。但是，對于后續(xù)的維護費用有些軟件公司則規(guī)定的不清不楚。通常情況下，企業(yè)在項目上線后一年或者兩年之內是提供免費服務的。但是，過后就要收取一定的費用。