在要做CRM系統(tǒng)的時候，你需要對你公司或者有部門 對企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的流程環(huán)節(jié)，客戶關(guān)系，信息管理、公司銷售，運營，客戶人員等等內(nèi)容進(jìn)行相互了解，這樣即使對CRM管理系統(tǒng) 不熟悉，也可以提出建設(shè)性意見，做到能夠把握軟件的展現(xiàn)的內(nèi)容，并達(dá)到相應(yīng)的效果

2.提供詳細(xì)的 資料

公司有人熟悉并且了解公司業(yè)務(wù)邏輯之外，還需要各部門提供詳細(xì)的資料，匯總給管理人員，公司有獨特的管理 思路設(shè)置個性化配置，與合作公司對接需要把企業(yè)內(nèi)部獨特化內(nèi)容展示并說明清楚，因為這會涉及系統(tǒng)的內(nèi)部架構(gòu)是如何搭建的， 如積木的搭建方式，只有有穩(wěn)固的根基，這個大樓才不會倒塌，搖晃，我們做好基礎(chǔ)工作也能減少相互之間的溝通成本

3.確認(rèn)需求

在各式各樣的CRM管理系統(tǒng)中，我們會有基本的需求，圍繞客戶的全面的實時 的管理功能，如客戶的信息添加，需要添加的具體內(nèi)容，客戶維護(hù)需要維護(hù)的內(nèi)容，客戶公海中是怎么樣的客戶才能進(jìn)入其中，銷 售員應(yīng)該對客戶又怎樣的操作，也可以根據(jù)客戶業(yè)務(wù)分配給相應(yīng)的類型中，CRM管理系統(tǒng)的存在能夠基于最新的客戶相關(guān)信息，對 企業(yè)了解，掌握庫爾胡的需求特征提供了直觀、及時、全面的呈現(xiàn)，使得公司在管理公司的以保持客戶跟蹤的有效性，同事也對一 定的業(yè)務(wù)階段中行動監(jiān)控具有指導(dǎo)和策略方向的關(guān)鍵，在完成系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作的建設(shè)后，這項CRM管理系統(tǒng)將成為重要內(nèi)容