客戶管理系統(tǒng)通過工作流設(shè)置自動提醒功能

如果要讓銷售人員業(yè)績考核更上一層樓，往往需要借助工作流來實(shí)現(xiàn)自動提醒。如當(dāng)某些關(guān)鍵考核指標(biāo)達(dá)到他們的預(yù)定義的值之后，需要使用預(yù)先定義好的提示和工作流來通知用戶。這主要包括兩個(gè)方面的含義。一是達(dá)到某個(gè)預(yù)定義的值之后，對銷售人員自己或者其他考核人員發(fā)出相關(guān)的提示。如此銷售總監(jiān)就可以在第一時(shí)間內(nèi)表揚(yáng)這個(gè)銷售人員，這對其他銷售人員也具有鼓勵(lì)的作用。二是當(dāng)在某個(gè)日期(如20日)還沒有達(dá)到預(yù)計(jì)的銷售額(如50%)給出一個(gè)提醒。為此通過工作流可以對銷售業(yè)績實(shí)現(xiàn)一個(gè)持續(xù)的追蹤考核，而不是到月底來進(jìn)行秋后總算帳。

現(xiàn)在很多CRM軟件都已經(jīng)集成了工作流管理與郵件系統(tǒng)，有些還采用了消息中間件。為此系統(tǒng)管理員需要發(fā)揮這些模塊的作用，讓銷售人員的業(yè)績考核更加的靈活，并在最大程度上實(shí)現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)跟蹤。在某個(gè)特定的時(shí)刻或者在某個(gè)特定事件的觸發(fā)下，對用戶或者管理者發(fā)出提醒。這個(gè)提醒可以是通過郵件來實(shí)現(xiàn)(利用郵件系統(tǒng))，也可以是一個(gè)消息(通過消息中間件或者移動商務(wù)平臺來實(shí)現(xiàn))。具體通過什么方式來實(shí)現(xiàn)，主要是看系統(tǒng)的配置與用戶的操作習(xí)慣。

客戶管理系統(tǒng)給企業(yè)員工確定好相關(guān)的指標(biāo)

要對銷售人員進(jìn)行考核，首先需要確定的是考核的指標(biāo)。也就是說從哪些方面對對銷售人員進(jìn)行考核。如有些企業(yè)按照訂單額來考核銷售人員，而有些企業(yè)則以銷售周期為指標(biāo)進(jìn)行考核等等。有些企業(yè)則是以混合型的指標(biāo)來評估，即采取多個(gè)指標(biāo)，然后再各個(gè)指標(biāo)之間取一個(gè)加權(quán)平均，最后計(jì)算得到一個(gè)綜合的考核。

CRM客戶管理系統(tǒng)可以將企業(yè)的流程重新整合,規(guī)范企業(yè)流程.通過系統(tǒng)來優(yōu)化流程,進(jìn)而得出最好的管理流程。防止撞單,通過CRM系統(tǒng),可以清楚了解每個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)的客戶,從根源上杜絕撞單現(xiàn)象。防止客戶流失,通過CRM客戶管理系統(tǒng),輕松完成客戶的交接,當(dāng)業(yè)務(wù)人員離職時(shí),防止客戶流失。

客戶管理系統(tǒng)持續(xù)的調(diào)整并優(yōu)化

對于銷售業(yè)績考核來說，往往不能夠一步到位。一方面是數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是在不斷的提高的(如數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)都會影響到考核的效果)，另一方面考核的模型也是在逐步改善的(有一個(gè)從粗到細(xì)的過程)。所以并不是這個(gè)業(yè)績考核模型一上線就沒事情了。相反，為了提高考核的效益，系統(tǒng)管理員往往需要跟實(shí)際業(yè)務(wù)人員一起，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，優(yōu)化考核的模型。其實(shí)不光光是這個(gè)業(yè)績考核，其他功能模塊也都是在不斷完善過程中的。業(yè)績考核模型上線只是CRM項(xiàng)目取得了一個(gè)里程碑的成功。為了提高其效益，還需要對其進(jìn)行持續(xù)的調(diào)整優(yōu)化，才能夠?qū)崿F(xiàn)更上一層樓的目的。