1、CRM管理系統(tǒng)實施準備，當企業(yè)決定部署CRM管理軟件時，首先需要準備人員方面計劃安排，接著是項目策劃方面的安排，然后是財政方面的資金安排，因為從CRM管理軟件的開發(fā)一直到后期的操作都是需要有資金不斷地注入的，還有就是培訓計劃以級維護計劃的安排等。
2、CRM管理系統(tǒng)組建團隊，在完成了各項目準備工作之后，緊接著的重要事情就是CRM操作團隊的組建，完整的CRM團隊需要具備以下這些人員：項目管理人員，項目策劃人員，項目分析人員，系統(tǒng)維護人員和項目操作人員，因為CRM項目涉及到多個部門，所以操作人員大多是每個部門的服務代表。 3、CRM管理系統(tǒng)的集成， CRM客戶關系管理系統(tǒng)畢竟是主要針對客戶的，并不能完成企業(yè)所以任務的管理，因此與多個管理軟件進行集成可以提高企業(yè)多方面管理的能力。不過現(xiàn)在CRM系統(tǒng)功能都做得比較全面，把OA、ERP、SCM，人事管理、商務記帳等功能都集成在CRM系統(tǒng)中，典型的代表有紐帶線CRM、智云通。 4、CRM管理系統(tǒng)的維護，CRM管理系統(tǒng)的維護非常重要（那CRM系統(tǒng)實施后來該如何維護？），很多企業(yè)低估了CRM維護的作用，一旦它出現(xiàn)問題時總是讓人措手不及，且?guī)硪欢ǖ膿p失，維護分為技術安全維護，來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運用，還有就是功能流程的升級來保證實施效率。
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