一、分析現狀，尋找癥結
從目前應用CRM的企業(yè)來看，他們一定是其行業(yè)內領頭羊企業(yè)。在這其中又可以分成3類。第一類，經過分析，認為企業(yè)自身存在急待解決的業(yè)務問題，如果不解決就成為企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的不可逾越瓶頸。第二類企業(yè)認為雖然目前運營等各個方面都十分良好，但是基于前瞻性的考慮認為必須通過實施CRM來提高管理水平，保障前進步伐。第三類企業(yè)屬于相對盲從型，沒有什么考慮，認為"人無我有，人有我更要有"。
以建筑為例，在拿起工具建造以前，必須先有詳盡的設計圖：而繪出設計圖之前，必須先在腦海中構思每一個細節(jié)。有了設計圖，然后有施工計劃，這樣按部就班，才能完成建筑。假使設計稍有缺失，彌補起來，可能就事倍功半。設計藍圖代表愿景，整個建筑過程均以它為準繩，因此寧可事先追求盡善盡美，以免亡羊補牢。 創(chuàng)辦企業(yè)也是同樣的道理。要想經營成功，不許先確定營運目標、市場定位，然后綜合資金、研究發(fā)展、生產作業(yè)、營銷、人事、廠房設備等方面資源，朝愿景目標努力前進。
在這里，規(guī)劃企業(yè)的營銷管理，或者說企業(yè)外部資源管理也是一樣，要首先根據企業(yè)自身的經營狀況，市場定位，市場環(huán)境，分析自身在管理上存在的癥結，告訴自己到底在哪里存在什么樣的問題。 比如，經過思考有的企業(yè)說我們存在業(yè)務人員流動帶走客戶的問題，有的則說我們存在業(yè)務流程不清晰，部門間工作推脫扯皮的問題，有的還說我們存在手工和口頭信息傳遞造成信息丟失或者誤解(mislead)，有的說因為不能夠對產品進行關聯銷售(cross selling)導致我們喪失了太多的銷售機會…… 非常好，通過這樣的看似簡單的分析，并對業(yè)務問題進行總結就可以集中精力在實施CRM過程中先解決最重大的問題，并對分項問題各個擊破。讓自己提升，不再做問題企業(yè)。同時，當你對自己的業(yè)務問題有了清楚的認識后，并將其描述給CRM提供商，他們將能夠更快地給出解決辦法，縮短解決問題所需要的時間周期并提高解決問題的效果。
二、理智慎重，CRM選型
從目前CRM提供商來看主要有3類。第一類，就是國外的軟件巨鱷，比如，Siebel、SAP、Oracle、 IBM等。他們往往具備多行業(yè)的眾多經驗，咨詢實力比較強，軟件功能比較完善，如果由他們來進行CRM系統(tǒng)的實施，由于其運營成本很高，其軟件價格和服務的價格都會十分的昂貴。讓眾多國內企業(yè)望而生畏。
第二類，是國內的成熟CRM提供商，他們的一般具備相對成熟的產品，也具備多行業(yè)的應用經驗，但是在市場定位以及咨詢實力上有著較大的不同。 第三類，是國內新興的CRM廠商。尤其是在最近幾個月誕生了數不盡的"某某CRM"，他們多屬剛剛進入CRM市場，產品應用案例很少甚至沒有，公司人數很少，更談不上咨詢實施，可能更多的是產品安裝加初始化。 CRM不是普通產品，銷售過程是顧問式銷售，交付過程也不是貨到付款。我們說CRM是思維方式的轉變加軟件工具，缺一不可。思維方式--"從客戶出發(fā)"是CRM的靈魂，而軟件工具則是其可見的骨肉皮膚。
當人接受一種新思維方式的時候需要過程，企業(yè)也不例外。理念導入的過程必須由專業(yè)的咨詢顧問來把握和引導完成。 不然，即使安裝了CRM系統(tǒng)也很難應用起來。操作人員對為什么要這樣做不理解，深度應用就更談不上了，到最后往往會將買來的產品光盤束之高閣。 此外，由于企業(yè)所處行業(yè)的差異，也將導致在CRM應用上的巨大差異，如果沒有豐富咨詢實施經驗的工程師很難把握這樣的需求。所以，CRM提供商的咨詢能力將在很大程度上決定系統(tǒng)應用效果。
產品成熟度以及可發(fā)展性也是選擇CRM提供商的關鍵。產品成熟度將直接影響產品的可用性，易用性。成熟的產品經過眾多用戶的使用，不斷完善，在功能實現，使用方便程度等方面都十分成熟。
而同樣功能的產品并不是說模仿就可以模仿的，這需要較為漫長的磨合改進過程。選擇不成熟的產品，有可能在功能實現上難以兌現不說，甚至會出現bug，丟失業(yè)務數據給業(yè)務帶來無窮的不便和隱患。產品的可發(fā)展性以及繼承性是產品選擇的另一個關鍵。企業(yè)業(yè)務發(fā)展，會不斷對業(yè)務進行擴張和延展，對CRM的應用也一定會有新的需求。提供商的發(fā)展實力，將決定其產品的發(fā)展及發(fā)展方向。好的提供商將會對客戶提出的需求進行判別后選擇并分期實現，他們的發(fā)展速度將遠超過企業(yè)的一般發(fā)展速度，充分滿足客戶需要。選擇一個好的CRM提供商也就成功了一半。
三、 分步實施
實施是利用CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業(yè)進行管理規(guī)劃，將通用的CRM管理軟件按照企業(yè)特點進行個性化應用，是一個協助企業(yè)從現有管理模式逐步接近，最后達到目標模式的過程。在實施過程中，咨詢顧問將詳細了解企業(yè)的運營、管理狀況，企業(yè)管理者也將更深入地理解CRM軟件中包含的管理思想、流程和規(guī)范，在此基礎上共同確立適應企業(yè)本身特點的CRM應用模式，并將之固化于軟件之中。
第一步：理念導入 理念導入主要包括組建實施小組、確定人員和時間、項目動員和CRM理念培訓。其中CRM的理念培訓是實施中的重要價值點。"以客戶為中心"的管理方式，將客戶而非產品放在企業(yè)核心競爭力的位置上，企業(yè)要能夠真正應用好CRM系統(tǒng)，必須首先從理念上了解、接受和認識這一點。
第二步：業(yè)務梳理 業(yè)務梳理是系統(tǒng)實施的重要步驟和控制實施周期的關鍵點。通過流程分析，CRM的咨詢顧問可以了解企業(yè)現有的經營狀況及工作方式，提煉出市場、銷售、服務中各環(huán)節(jié)的關鍵點控制點，暴露出隱藏的問題。同時，咨詢顧問可充分發(fā)揮"第三方"的優(yōu)勢，提出個性化的實施建議，并對實施中可能出現的阻力做充分準備，是進行下一個步驟"方案設計"的基礎。
第三步：流程固化 流程固化的重點是在調整和優(yōu)化原有工作流程的基礎上，建立基于CRM系統(tǒng)的、規(guī)范的、科學的、以客戶為中心的企業(yè)運營流程。在方案設計過程中，CRM咨詢顧問將運用在相關行業(yè)的成功實施經驗，根據在業(yè)務梳理過程中總結有關信息，重新進行流程規(guī)劃調整。
第四步：系統(tǒng)部署 系統(tǒng)部署主要完成正式啟用系統(tǒng)的數據準備工作。在系統(tǒng)部署過程中，咨詢顧問將根據方案設計中規(guī)定的企業(yè)運營流程、工作傳遞關系、企業(yè)組織結構以及企業(yè)經營產品的特點等將基礎數據錄入或導入到系統(tǒng)，指導企業(yè)建立協調統(tǒng)一的信息標準，系統(tǒng)部署由咨詢顧問和企業(yè)內部的CRM項目負責人共同完成，確保知識傳遞。
第五步：系統(tǒng)上線 將原有模式切換至CRM系統(tǒng)，系統(tǒng)正式啟用；
應用CRM一段時間后，企業(yè)已經有了一定的數據基礎和積累，為企業(yè)進一步的深度應用，如升級銷售，交叉銷售等奠定了基礎。數據的積累何時可以支撐對業(yè)務信息的挖掘，應用過程還存在什么樣的問題，現有操作方式是否能夠滿足不斷擴張的業(yè)務，如果不再滿足需求應該做如何的調整等等，這些專業(yè)的問題必須由提供商派專人來進行處理。只有這樣才能夠保證客戶的應用質量和效果，然而目前中國的CRM軟件提供商甚至很少能夠給出應用評估該評估什么，至于能否真正去做評估就更不消說了。 ..
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