大多數(shù)CRM系統(tǒng)可以跟蹤記錄從客戶的聯(lián)系信息到建議、合同、發(fā)票、電子郵件和日程表的歷史，還可以從報告功能中查看使用結果。但是，不同的CRM系統(tǒng)其功能以及價格也不相同。企業(yè)在選型CRM系統(tǒng)時候需要遵循一定的原則。 1、 確定CRM系統(tǒng)目標功能 首先，你必須選擇那些適合企業(yè)規(guī)模的電商行業(yè)CRM系統(tǒng)。例如，一個小于10個人的企業(yè)可能只需要一個通信錄信息的數(shù)據(jù)庫。對于那些更大型的公司，那就需要更多的功能了。你想跟蹤包括電子郵件在內(nèi)的所有與客戶的通信嗎？你想要讓你的CRM系統(tǒng)連接到社交網(wǎng)絡嗎？列出所有你需要的CRM系統(tǒng)功能。然后你就會對你的需求有所了解，并縮小選擇范圍。
2、確定CRM系統(tǒng)目標連接點 電商行業(yè)CRM系統(tǒng)也可通過不同的方式連接。一些小企業(yè)更喜歡將所有的信息存儲在本地服務器上，因此他們選擇內(nèi)部部署方式。如果你選擇在異地存儲你的客戶數(shù)據(jù)庫和信息，那么你可以考慮基于云的CRM系統(tǒng)。另一個需要考慮的方面是移動功能性。如果你的銷售人員需要在出差時連接，那么請確保選擇一個可以通過智能手機以及其他手持設備連接的系統(tǒng)。 3、確定CRM系統(tǒng)是否接地氣 和其他任何軟件一樣，CRM系統(tǒng)也是運行在操作系統(tǒng)上的，PC或者Mac。請確保你的員工的現(xiàn)有設備可以使用你選擇的CRM系統(tǒng)。這樣，就不需要投入更多的資金。 4、考慮CRM系統(tǒng)個性定制服務 對于中小型企業(yè)，一些系統(tǒng)允許你自定義功能來使CRM系統(tǒng)適合你的企業(yè)。例如，CRM系統(tǒng)可以整合到你的網(wǎng)站上，這樣，當你從你的網(wǎng)站上接收電子郵件，CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫就會自動同步。盡管定制會產(chǎn)生額外的費用，但它可以簡化你的工作，并讓員工更有工作效率。
CRM系統(tǒng)對于企業(yè)業(yè)務增長的重要性不言而喻，中小型電商企業(yè)的CRM系統(tǒng)建設，需要企業(yè)具備全局的視角，從自身電商平臺建設的業(yè)務需求出發(fā)，選擇一套既能滿足客戶關系管理和客戶行為分析需求，又有成本效益的IT解決方案。
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