時(shí)代在發(fā)展，用戶(hù)對(duì)于信息化的需求也越來(lái)越強(qiáng)烈。在當(dāng)今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)背景下，企業(yè)用戶(hù)對(duì)于客戶(hù)的把握，對(duì)于新老客戶(hù)的維護(hù)，對(duì)于客戶(hù)關(guān)系的梳理等需求成為了企業(yè)能否正常發(fā)展的命脈。在這樣的背景下，金融行業(yè)客戶(hù)管理系統(tǒng)的重要性進(jìn)一步的彰顯了出來(lái)。
從簡(jiǎn)單的訂單業(yè)務(wù)功能的自動(dòng)化查詢(xún)，到今天的業(yè)務(wù)流程重組、商務(wù)網(wǎng)絡(luò)重建，金融行業(yè)客戶(hù)管理系統(tǒng)自身在產(chǎn)生著進(jìn)化。專(zhuān)家從一份用戶(hù)分析報(bào)告中指出：從用戶(hù)的需求點(diǎn)來(lái)看，他們面臨著諸多的問(wèn)題，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)缺乏彈性、部門(mén)的職能并沒(méi)有進(jìn)行串行管理，導(dǎo)致目前以項(xiàng)目為中心的矩陣型管理模式并未真正有效地形成;紙質(zhì)文件的獲取和查詢(xún)、理解都不是很方便，現(xiàn)有制度流程雖然較為完善，但對(duì)跨部門(mén)關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)的職責(zé)定義不明確，對(duì)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)性不強(qiáng);交付遲緩、服務(wù)響應(yīng)速度緩慢、銷(xiāo)售額和利潤(rùn)不斷下滑、客戶(hù)滿(mǎn)意度下降這是大多數(shù)企業(yè)都面臨的重重挑戰(zhàn)。
所以，企業(yè)用戶(hù)需要一套必須有能夠直觀、科學(xué)、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地反映公司產(chǎn)、購(gòu)、銷(xiāo)、存、財(cái)務(wù)及人力資源等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理信息全貌的一體化的解決方案，并能及時(shí)監(jiān)控和把握相關(guān)各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，做好物流、資金流、信息流等各個(gè)環(huán)節(jié)的控制及資源管理，為經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)。
企業(yè)用戶(hù)更需要將產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和服務(wù)各方面的操作集成到端到端、交叉功能的流程中;系統(tǒng)的前后臺(tái)之間能夠良好地進(jìn)行通訊;需要知道企業(yè)的客戶(hù)保持度有多少;必須建立起一個(gè)貫穿所有的跨部門(mén)、跨交易層次、支持全部交易處理和信息流的信息網(wǎng)絡(luò)體系;這些意味著您需要一個(gè)能立刻與企業(yè)現(xiàn)有所有業(yè)務(wù)流程相集成的解決方案，具備強(qiáng)大功能可快速與企業(yè)的整體信息系統(tǒng)相鏈接，同時(shí)將我們擁有的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為企業(yè)提供最堅(jiān)實(shí)的支持后盾。
從與用戶(hù)交流的過(guò)程中，以及一些研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查中，都得出了這樣一個(gè)結(jié)論：目前國(guó)內(nèi)已完整實(shí)施客戶(hù)管理系統(tǒng)的企業(yè)還非常少，但它的需求非常大�？梢哉f(shuō)，它的市場(chǎng)容量絲毫不亞于我們已取得輝煌成績(jī)的財(cái)務(wù)軟件。在目前各大軟件商紛紛向管理軟件升級(jí)的形勢(shì)下，客戶(hù)管理系統(tǒng)必定會(huì)成為眾多系統(tǒng)追求的一大目標(biāo)市場(chǎng)。
但是，從客戶(hù)管理系統(tǒng)自身以及用戶(hù)的現(xiàn)狀來(lái)看，客戶(hù)管理系統(tǒng)的發(fā)展以及用戶(hù)的普及應(yīng)用還存在著很多的問(wèn)題�？蛻�(hù)管理系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)來(lái)講固然重要，但是對(duì)于大企業(yè)而言，客戶(hù)管理系統(tǒng)往往作為其ERP系統(tǒng)中的一個(gè)功能模塊，并未專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)管理系統(tǒng)單獨(dú)預(yù)算成本，而對(duì)于廣大的中小企業(yè)而言，客戶(hù)管理系統(tǒng)并不是簡(jiǎn)單的系統(tǒng)成本，隨之而來(lái)的還會(huì)有服務(wù)器成本、維護(hù)成本等等，一套客戶(hù)管理系統(tǒng)的一次性投入成本至少在三萬(wàn)以上。對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然客戶(hù)管理系統(tǒng)很重要，但是出于性?xún)r(jià)評(píng)估的考慮，往往會(huì)忍痛割?lèi)?ài)。
由于成本問(wèn)題，使得部分的中小企業(yè)放棄了客戶(hù)管理系統(tǒng)，但是也有一些中小企業(yè)，為了需求公司更好的發(fā)展，采購(gòu)了客戶(hù)管理系統(tǒng)，但是由于資金問(wèn)題，使得客戶(hù)管理系統(tǒng)的功能度有所縮減，所以出現(xiàn)了資本投入，但是收效甚微的結(jié)果。
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