1. 市場(chǎng)活動(dòng)模塊可以詳細(xì)記錄市場(chǎng)活動(dòng)的基本信息和開(kāi)展效果
2. 線索轉(zhuǎn)化率、成交率、產(chǎn)生商機(jī)數(shù)、成交額及ROI等。還可以進(jìn)行線上審批手續(xù)，目的在于提高運(yùn)行效率，了解實(shí)際投入產(chǎn)出比，以幫助企業(yè)調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，爭(zhēng)取最大化的投入產(chǎn)出比。而通過(guò)與企業(yè)網(wǎng)站、商城等系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，獲得的線索則可以記入“線索”模塊；
3. 客戶和聯(lián)系人模塊記錄公司名稱(chēng)、聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式、產(chǎn)品需求等情況，待確認(rèn)之后，可以一鍵轉(zhuǎn)化到客戶模塊，由業(yè)務(wù)人員去跟進(jìn)。而沒(méi)有意向或者不能轉(zhuǎn)化為客戶和聯(lián)系人的；
4.客戶池模塊：就可以根據(jù)條件分別打入意向客戶和潛在客戶，其余業(yè)務(wù)人員可在其中過(guò)濾、甄別、認(rèn)領(lǐng)自己希望嘗試跟進(jìn)的客戶數(shù)據(jù)，這樣不浪費(fèi)客戶資源，能夠?yàn)槠髽I(yè)增加更多的利潤(rùn)。
二、銷(xiāo)售自動(dòng)化模塊：主要包括銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、溝通/拜訪、預(yù)測(cè)模塊；
銷(xiāo)售自動(dòng)化主要是對(duì)可能會(huì)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶進(jìn)行跟進(jìn)，直到成單的全過(guò)程。其中重要的判斷依據(jù)就是客戶的預(yù)算金額，預(yù)計(jì)成交日期等。而在這個(gè)過(guò)程中，恰當(dāng)?shù)臏贤ā菰L是非常必要的跟進(jìn)舉措，將溝通、拜訪的情況記錄在“溝通”、“拜訪”模塊，可以有條不紊地去跟進(jìn)多個(gè)客戶，不會(huì)忙中出錯(cuò)。當(dāng)然預(yù)測(cè)模塊還可以制訂年、季度或者月度目標(biāo)，對(duì)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售目標(biāo)和達(dá)成情況進(jìn)行對(duì)比，以更好地掌握業(yè)務(wù)情況，調(diào)整銷(xiāo)售戰(zhàn)略。
此部分還可以根據(jù)企業(yè)需求選擇，具有合同、產(chǎn)品、供應(yīng)商、收付款計(jì)劃、實(shí)際收付款、應(yīng)收應(yīng)付、發(fā)票、價(jià)格表等模塊，這些模塊的存在以及使用，能夠幫助企業(yè)去科學(xué)地管理合同及款項(xiàng)事宜，使每一項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展都井井有條。
三、服務(wù)自動(dòng)化模塊：主要包括上門(mén)服務(wù)、回訪、投訴模塊；
上門(mén)服務(wù)可詳細(xì)記錄為客戶提供面對(duì)面服務(wù)的業(yè)務(wù)需求情況，比如電視維修、空調(diào)安裝、軟件實(shí)施等。此功能還可定位獲取人員位置，可根據(jù)人員工作量、當(dāng)前狀況，與目標(biāo)地址的距離等因素更合理地派單。而回訪模塊一般用于對(duì)已合作客戶的維護(hù)管理，包括回訪計(jì)劃和執(zhí)行結(jié)果，可自動(dòng)創(chuàng)建回訪計(jì)劃，提高工作效率。投訴模塊主要是記錄客戶投訴及內(nèi)部受理信息，以提升客戶滿意度�！胺⻊�(wù)自動(dòng)化”的存在，主要是幫助企業(yè)提升售后服務(wù)質(zhì)量，提升客戶黏性、滿意度，讓客戶多次購(gòu)買(mǎi)，延長(zhǎng)客戶生命周期，為企業(yè)爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)。
四、辦公協(xié)作和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能：主要包括報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表、任務(wù)、工作報(bào)告、文檔管理、郵箱、主頁(yè)、日程模塊；
報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表可以通過(guò)自定義報(bào)表、圖表來(lái)全面、清晰地進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總和分析，幫助使用者判斷業(yè)務(wù)運(yùn)行情況。使用報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表，可多角度地去剖析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，診斷業(yè)務(wù)健康度，預(yù)知業(yè)務(wù)走向。
員工在使用工作報(bào)告模塊，可以提交日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)可以隨時(shí)閱讀并點(diǎn)評(píng)、溝通。日程模塊內(nèi)嵌于主頁(yè)中，用于提醒人員當(dāng)日代辦或評(píng)估下級(jí)工作量，提醒事宜可通過(guò)條件自動(dòng)抓取，用戶按常規(guī)做溝通、拜訪、收款、催單等工作安排即可。使用“任務(wù)”模塊，可以下達(dá)、跨部門(mén)指派工作任務(wù)和代辦事項(xiàng)等，方便任務(wù)追蹤。
高層管理者關(guān)注銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，部門(mén)各人員工作情況等，而業(yè)務(wù)人員更關(guān)心今天拜訪的客戶名單、未聯(lián)系商機(jī)、今日工作事項(xiàng)等，因此就可以自行設(shè)定適宜定制設(shè)置。在每次訪問(wèn)系統(tǒng)時(shí)，無(wú)須進(jìn)入不同的模塊就可以在主頁(yè)中直觀看到核心信息。
客戶細(xì)分是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的核心功能之一，可以為客戶獲取過(guò)程、客戶保留和客戶價(jià)值以及客戶關(guān)系管理提供全面的支持，提高客戶滿意度和客戶忠誠(chéng)度。因此，企業(yè)選擇適合自身的客戶管理軟件，一定會(huì)從中逐步受益的!必然能夠快速提升業(yè)績(jī)！
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