金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)客戶公共池 公共池提醒 業(yè)務(wù)員標(biāo)紅未得到處理的客戶進(jìn)入部門主管客戶池 提醒處理 1. 標(biāo)紅客戶處理：（每位業(yè)務(wù)員僅有2次申請機(jī)會） 2. 返回：返回到業(yè)務(wù)員客戶池 3. 公共客戶池 城市經(jīng)理公共客戶池 業(yè)務(wù)員過期的客戶流入公共池（這是只有城市經(jīng)理有權(quán)查看），對公共池的客戶進(jìn)行處理
金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)任務(wù)分派 每月任務(wù) 城市經(jīng)理分派任務(wù)計劃 每周任務(wù) 城市經(jīng)理、部門主管分派任務(wù)計劃 每日任務(wù) 由部門主管分派每日任務(wù)
金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)業(yè)績管理 員工業(yè)績 1. 管理層查看所有員工的業(yè)績 2. 部門僅能查看本部門的業(yè)務(wù)員的業(yè)績情況 電話量 統(tǒng)計日/周/月的員工的總電話量 見客量 統(tǒng)計日/周/月的員工的總見客量 來訪量 統(tǒng)計日/周/月的員工客戶來訪量 沙龍 統(tǒng)計日/周/月的客戶來訪沙龍 成單量 統(tǒng)計日/周/月的員工的成單量 交易金額 統(tǒng)計日/周/月的員工交易金額 大客戶比例 統(tǒng)計大客戶數(shù)據(jù) 客戶轉(zhuǎn)化率 每天話務(wù)量至有效客戶的轉(zhuǎn)化率分析 從有效客戶數(shù)量至成單的轉(zhuǎn)化率分析 工作量 統(tǒng)計日/周/月的員工工作量（就是電話有效數(shù)量） 工作表現(xiàn) 日/周/月的員工業(yè)績表現(xiàn)（具體以哪種方式計算還須溝通） 顯示方式 以圖表形式顯示（折線圖取平均值），查看工作完成情況（此處還需要與呼叫中心建立接口）
金融行業(yè)客戶管理crm系統(tǒng)業(yè)績排名 成單量排名 成單量排名統(tǒng)計（以月為單位） 邀約量排名 邀約量排名統(tǒng)計（以月為單位） 金額排名 月銷售額排名統(tǒng)計（以月為單位） 排名榜 金榜、銀榜等排名榜 新員工入職 — 最快開單，最高單等員工數(shù)據(jù) 老員工離職 — 賬戶失效，所負(fù)責(zé)的客戶信息流入公共客戶池 待辦事項 — 并且管理層可提前1-3天給業(yè)務(wù)員分配待辦，標(biāo)注緊急、重要、一般任務(wù) 內(nèi)部公告 重大公告 發(fā)布公告信息，在個人首頁展示，彈窗顯示，彈窗顯示 導(dǎo)入導(dǎo)出 導(dǎo)入 支持客戶批量導(dǎo)入，支持手動輸入客戶 導(dǎo)出 支持客戶的批量導(dǎo)出功能
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