時間設(shè)置 規(guī)定15天若銷售人員無溝通記錄，則客戶流向系統(tǒng)公共池，銷售人員無權(quán)限再跟蹤此客戶

公共池提醒 客戶即將過期提前X天提醒業(yè)務(wù)員，此客戶標紅

標紅客戶 為防業(yè)務(wù)員亂打電話，兩種解決方案：

1. 標紅的客戶，通話記錄必須超過50字，否則無法提交，提交后，主管及總經(jīng)理檢查是否達標

2. 客戶流失后，進入主管的客戶池，主管分配，有機會申請客戶返回，每位業(yè)務(wù)員最多有2次機會，超過2次，則系統(tǒng)不支持同一業(yè)務(wù)員的客戶返回（具體的機會次數(shù)以甲方提供為準）

普通提醒 包括：（系統(tǒng)自動生成）

1. 生日到期提醒

2. 接收郵件提醒

3. 特殊事項提醒（以甲方提供為準）

客戶待辦事項提醒 待辦內(nèi)容，處理狀態(tài)：（人工錄入）

已讀（變灰）、未處理、已處理、處理結(jié)果

注：處理時間細化至小時

待辦事項等級 根據(jù)待辦事項的重要程度，將待辦事項分等級處理或分類處理（如：緊急待辦、重點待辦、一般待辦、普通）

修改 重點待辦事項時間修改（一般領(lǐng)導(dǎo)修改），顯示修改記錄及時間

統(tǒng)計 本日/本周/本月待辦事項統(tǒng)計

電話提醒 1. 每天的新客戶撥打任務(wù)

2. 每天老客戶維護撥打任務(wù)

電話量 主管分配電話量，與業(yè)務(wù)員實際完成情況進行對對比，計算工作完成率

客戶拜訪 客戶拜訪數(shù)量

客戶查詢 1. 關(guān)鍵字/詞查詢

2. 選擇查詢

3. 組合查詢

客戶統(tǒng)計 統(tǒng)計客戶信息：

1. 地域統(tǒng)計

2. 時間段統(tǒng)計

3. 統(tǒng)計成交客戶/A類客戶/B類客戶/其他客戶

4. 性別、年齡、狀態(tài)統(tǒng)計

5. 接觸日期統(tǒng)計

6. 金額統(tǒng)計等（具體統(tǒng)計項目待定）

交叉統(tǒng)計 支持數(shù)據(jù)交叉統(tǒng)計