由于受到系統(tǒng)建設時期的IT技術發(fā)展水平限制以及項目短期目標的影響，目前有許多金融公司的業(yè)務系統(tǒng)缺乏跨功能領域的流程管理，業(yè)務流程的調整和變化往往需要重新立項或系統(tǒng)升級來實現(xiàn)。這與稍縱即逝的業(yè)務機會所需快速響應的要求是背道而馳的。另外新系統(tǒng)的部署和使用是需要大量人力物力投入并帶有一定風險的，這是保險公司不想看到的。時代呼喚能將業(yè)務流程與業(yè)務處理邏輯剝離，業(yè)務流程可獨立、方便維護的流程管理系統(tǒng)出世。 隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，企業(yè)管理的復雜程度增加，企業(yè)管理者希望借助BPM流程管理系統(tǒng)將企業(yè)的管理體系顯性化并固定下來，推動企業(yè)進行流程化管理，建立流程型組織，并通過流程績效分析監(jiān)控企業(yè)運營管理，輔助高層領導對企業(yè)的運營管理，從而提升管理效率，實現(xiàn)管理升級。
企業(yè)進行BPM流程管理系統(tǒng)選型時，一般主要經(jīng)過以下四個步驟：第一步，根據(jù)企業(yè)需求確定選型標準。和企業(yè)高層溝通業(yè)務規(guī)劃和目標，和流程管理專業(yè)部門及各業(yè)務部門溝通需求內容和實現(xiàn)方式，制定出詳細的業(yè)務需求，確定選型標準。
第二步，了解市場上的BPM流程管理系統(tǒng)產(chǎn)品信息，確定供應商范圍。圍繞企業(yè)需求，通過各種方式了解市場上的BPM流程管理系統(tǒng)，并初步確定符合基本條件的幾家供應商。
第三步，試用、測試BPM流程管理系統(tǒng)產(chǎn)品。與符合基本條件的供應商做初步交流，由技術團隊對這幾家供應商的BPM平臺進行設計、開發(fā)、應用方面的內部試用或測試，讓供應商根據(jù)企業(yè)的業(yè)務需求，做演示和技術上的印證；或通過模擬決策進行試運行，看金融行業(yè)BPM流程管理系統(tǒng)平臺能否從技術上和業(yè)務上滿足企業(yè)需求，并根據(jù)試用、測試BPM的情況，做出評估報告或實施可行性論證。
第四步，結合報價情況確定BPM性價比。根據(jù)BPM流程管理系統(tǒng)的測試/試用結果，結合供應商的報價結果，做投資回報方面的對比、分析、論證，確定性價比最高的供應商。
金融行業(yè)BPM流程管理系統(tǒng)的開放性和與其他業(yè)務系統(tǒng)的集成能力是實施BPM流程管理系統(tǒng)的背景原因，也是選型的關鍵因素，BPM流程管理系統(tǒng)要有對外的接口或插件，能夠與企業(yè)用戶現(xiàn)有的業(yè)務系統(tǒng)進行集成，如協(xié)同辦公、財務管理系統(tǒng)等核心系統(tǒng)，從而最大化的避免企業(yè)內部出現(xiàn)信息孤島，縮短工作人員操作時間，提高運營效率。
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