1、高凈值客戶(hù)被鎖定，獲客難度大;2、缺少對(duì)客戶(hù)的深入了解，推薦的產(chǎn)品不對(duì)路;
3、理財(cái)師流動(dòng)頻繁，客戶(hù)流失快;
4、各部門(mén)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，過(guò)程中預(yù)約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯(cuò)。
好用的CRM系統(tǒng)，至少應(yīng)具備客戶(hù)一體化管理功能。
1.實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)、會(huì)員、VIP、粉絲、分銷(xiāo)商、渠道商、代理商等各類(lèi)客戶(hù)資源的集成管理，并能分門(mén)別類(lèi)和精細(xì)化管控。
2.能精準(zhǔn)刻畫(huà)客戶(hù)畫(huà)像，客戶(hù)的姓名、性別、年齡、學(xué)歷等基本信息，職務(wù)、婚否、親友、社交渠道等社會(huì)特征，以及興趣愛(ài)好、收入水平、購(gòu)買(mǎi)能力、產(chǎn)品喜好、消費(fèi)喜好、購(gòu)買(mǎi)記錄、購(gòu)買(mǎi)頻率、購(gòu)買(mǎi)途徑等行為特征。
3.支持管理與客戶(hù)密切相關(guān)的銷(xiāo)售、合同、售后、產(chǎn)品、應(yīng)收、回款、團(tuán)隊(duì)、辦公等業(yè)務(wù)。
二、銷(xiāo)售管理自動(dòng)化
銷(xiāo)售每天做得最多的工作，就是從幾十甚至幾百客戶(hù)中，查找目標(biāo)客戶(hù)，逐一跟進(jìn)，撥打電話，發(fā)送資料、郵件、短信、微信，以及催收回款，統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)等。簡(jiǎn)單好用的CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)，能夠不斷幫助銷(xiāo)售人員簡(jiǎn)化這些日常的銷(xiāo)售工作，銷(xiāo)售人員和經(jīng)理都可以在同一界面中實(shí)時(shí)查看所有工作及跟進(jìn)進(jìn)度情況，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程的自動(dòng)化管理。提高工作效率！
三、統(tǒng)計(jì)分析智能化
大數(shù)據(jù)、智能化已經(jīng)成為這個(gè)時(shí)代的常態(tài)。一款好的CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)，必須具備強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘功能。企業(yè)能夠?qū)崟r(shí)看到新增客戶(hù)數(shù)量、分布及走勢(shì)，部門(mén)、小組、人員客戶(hù)跟進(jìn)對(duì)比和排行一目了然，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)、合同、費(fèi)用、利潤(rùn)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)有盡有，員工銷(xiāo)售數(shù)量、金額、業(yè)績(jī)等，總之各種你想看到的數(shù)據(jù)都有。能讓企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況更加清楚明了，對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶(hù)需求一目了然，并在制定決策時(shí)有據(jù)可依。
四、業(yè)務(wù)流程靈活化
每個(gè)企業(yè)都是一個(gè)動(dòng)態(tài)的發(fā)展過(guò)程，這就注定了管理需求也會(huì)不斷擴(kuò)展和變化。簡(jiǎn)單好用的CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)，不僅業(yè)務(wù)流程、功能模塊能隨需而變，還能不斷應(yīng)用最新信息技術(shù)，幫助企業(yè)提升客戶(hù)管理水平和效率，在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
對(duì)于金融行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，利用這樣的金融行業(yè)
CRM系統(tǒng)不僅解決了現(xiàn)有的問(wèn)題，只要與客戶(hù)資源整合，crm就是獨(dú)一無(wú)二必備利器，因此，選擇好的客戶(hù)管理軟件，輕松掌控，善用它，將成為公司鞏固實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展的得力助手
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