明確需求——要解決什么問(wèn)題
在很多中小企業(yè)老板選型中普遍存在這樣一個(gè)問(wèn)題：往往為了選擇一個(gè)功能而選擇一個(gè)軟件。CRM是一個(gè)強(qiáng)大的軟件，需要逐步挖掘，才能不斷發(fā)現(xiàn)他的價(jià)值所在。不要用固化的思維限制而把CRM的價(jià)值只停留在解決一個(gè)或者幾個(gè)問(wèn)題上面。CRM的功能和價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，在選型開(kāi)始之前，盡量明確清楚企業(yè)需要解決的眾多問(wèn)題。
選擇品牌——降低選錯(cuò)軟件風(fēng)險(xiǎn)
品牌是大眾對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期認(rèn)可和信任的一種沉淀過(guò)程。相比那些沒(méi)什么知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相對(duì)更能設(shè)身處地的從中小企業(yè)角度設(shè)計(jì)軟件，他們的技術(shù)更前沿、他們的功能更強(qiáng)大、他們的服務(wù)水平更高更有保障……
考慮企業(yè)未來(lái)——覆蓋長(zhǎng)遠(yuǎn)需求
企業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)刻處于不斷變化中，不同時(shí)期會(huì)有新的業(yè)務(wù)問(wèn)題。在企業(yè)信息化初步階段最好能結(jié)合現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況與趨勢(shì)和自身的業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)做一個(gè)5年或者10年的規(guī)劃，然后去羅列一下會(huì)有哪些問(wèn)題可能產(chǎn)生?新的業(yè)務(wù)問(wèn)題？需要什么保證業(yè)務(wù)與目標(biāo)更接近？
然后再根據(jù)需求進(jìn)行軟件選型，盡可能選擇功能齊全或者可集成的軟件。這么做可以實(shí)現(xiàn)：節(jié)約軟件成本、避免頻繁的更換軟件而造成人員學(xué)習(xí)與適應(yīng)成本的增加、避免出現(xiàn)多個(gè)軟件之間數(shù)據(jù)無(wú)法互通的問(wèn)題以及一個(gè)員工好幾個(gè)軟件同時(shí)使用等狀況。
試用不可少——鞋合不合適只有穿上腳才知道
試用不僅僅是檢驗(yàn)軟件功能是否能滿足自己企業(yè)的需求，其更重要的一點(diǎn)：在軟件試用過(guò)程中，通過(guò)反反復(fù)復(fù)的交流，能看出軟件供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售人員的服務(wù)水平，軟件供應(yīng)商的質(zhì)量直接影響到后續(xù)CRM是否能夠成功實(shí)施及后期服務(wù)的質(zhì)量。選擇CRM其實(shí)質(zhì)是為企業(yè)選擇一個(gè)能與共贏的合作伙伴，所以選對(duì)CRM及其關(guān)鍵供應(yīng)商很重要。 ..
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