公共池提醒 業(yè)務(wù)員標(biāo)紅未得到處理的客戶進入部門主管客戶池

提醒處理

1. 標(biāo)紅客戶處理：（每位業(yè)務(wù)員僅有2次申請機會）

2. 返回：返回到業(yè)務(wù)員客戶池

3. 公共客戶池

城市經(jīng)理公共客戶池 業(yè)務(wù)員過期的客戶流入公共池（這是只有城市經(jīng)理有權(quán)查看），對公共池的客戶進行處理

每月任務(wù) 城市經(jīng)理分派任務(wù)計劃

每周任務(wù) 城市經(jīng)理、部門主管分派任務(wù)計劃

每日任務(wù) 由部門主管分派每日任務(wù)

　

員工業(yè)績

1. 管理層查看所有員工的業(yè)績

2. 部門僅能查看本部門的業(yè)務(wù)員的業(yè)績情況

電話量 統(tǒng)計日/周/月的員工的總電話量

見客量 統(tǒng)計日/周/月的員工的總見客量

來訪量 統(tǒng)計日/周/月的員工客戶來訪量

沙龍 統(tǒng)計日/周/月的客戶來訪沙龍

成單量 統(tǒng)計日/周/月的員工的成單量

交易金額 統(tǒng)計日/周/月的員工交易金額

大客戶比例 統(tǒng)計大客戶數(shù)據(jù)

客戶轉(zhuǎn)化率 每天話務(wù)量至有效客戶的轉(zhuǎn)化率分析

從有效客戶數(shù)量至成單的轉(zhuǎn)化率分析

工作量 統(tǒng)計日/周/月的員工工作量（就是電話有效數(shù)量）

工作表現(xiàn) 日/周/月的員工業(yè)績表現(xiàn)（具體以哪種方式計算還須溝通）

顯示方式 以圖表形式顯示（折線圖取平均值），查看工作完成情況（此處還需要與呼叫中心建立接口）

成單量排名

成單量排名統(tǒng)計（以月為單位）

邀約量排名 邀約量排名統(tǒng)計（以月為單位）

金額排名 月銷售額排名統(tǒng)計（以月為單位）

排名榜 金榜、銀榜等排名榜

新員工入職 — 最快開單，最高單等員工數(shù)據(jù)

老員工離職 — 賬戶失效，所負(fù)責(zé)的客戶信息流入公共客戶池

待辦事項 — 并且管理層可提前1-3天給業(yè)務(wù)員分配待辦，標(biāo)注緊急、重要、一般任務(wù)

內(nèi)部公告 重大公告 發(fā)布公告信息，在個人首頁展示，彈窗顯示，彈窗顯示

導(dǎo)入導(dǎo)出

　 導(dǎo)入 支持客戶批量導(dǎo)入，支持手動輸入客戶

導(dǎo)出 支持客戶的批量導(dǎo)出功能

當(dāng)前金融業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀是：雖然企業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)中已經(jīng)有很多的信息，但是這些信息是零散的分布，并沒有被有序、有效地組織和利用起來，沒有為企業(yè)的發(fā)展策略提供應(yīng)有的依據(jù)。由此,在金融行業(yè)中分析客戶關(guān)系管理CRM(Customer Relationship Management)的應(yīng)用與推廣有著極為重要的意義： 

2、通過客戶關(guān)系管理研究客戶的需要等因素，調(diào)整運作中的各種關(guān)系，始終以客戶為中心，以加深與顧客的聯(lián)系，增強客戶的穩(wěn)定性。 　

3、正確的運行客戶關(guān)系管理作為一種技術(shù)支持，可以使企業(yè)管理者對自身經(jīng)營狀況有一個全面的了解，做出正確決策，從而提升金融機構(gòu)的運行質(zhì)量。

CRM從理論上其基本功能是客戶發(fā)現(xiàn)、客戶交往、客戶分析。通過CRM去為營銷人員提供客戶價值信息,發(fā)現(xiàn)哪些客戶能為銀行帶來的價值和怎樣使這種價值最大化，使客戶經(jīng)理和客戶之間建立緊密的聯(lián)系,以保證客戶能夠得到專業(yè)化的服務(wù)。

1、客戶管理

主要功能包括：客戶基本信息；與此客戶相關(guān)的基本數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)；客戶經(jīng)理的選擇；業(yè)務(wù)的開辦情況；客戶開發(fā)的跟蹤。

2、客戶經(jīng)理管理

主要功能包括：客戶經(jīng)理的基本信息；工作記錄；任務(wù)管理；跟蹤同客戶的聯(lián)系，活動計劃；如時間、類型、簡單的描述等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人；任務(wù)表；預(yù)告／提示；記事本。

3、潛在客戶管理

主要功能包括：客戶線索的記錄、升級和分配；營銷機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；行業(yè)客戶的評估；查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；進行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析。

4、營銷管理

主要功能包括：金融產(chǎn)品和利率配置；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會等）時，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務(wù)、客戶、客戶經(jīng)理建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和客戶經(jīng)理等信息。

1、客戶資源的整合管理

客戶經(jīng)理可以對客戶的基本信息進行維護，系統(tǒng)提供了強大的后臺計算引擎，能夠根據(jù)客戶貢獻度和忠誠度分析模型計算每個客戶的數(shù)值，從而實現(xiàn)對不同客戶貢獻度和忠誠度采取差別的營銷和服務(wù)策略。

系統(tǒng)在客戶資料整合和客戶模型管理的基礎(chǔ)上對具有不同特征、行為、貢獻的客戶進行分群的管理，把具有不同特征、行為、貢獻的客戶劃分為不同的客戶群體，可對不同的客戶群體采用不同的營銷和服務(wù)策略。

2、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計查詢分析

系統(tǒng)提供基于靈活業(yè)務(wù)分析模型可以進行客戶結(jié)構(gòu)分析、流失客戶分析、客戶接觸分析，可以根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)品種進行客戶存款分析、存款趨勢分析、存款結(jié)構(gòu)分析、貸款質(zhì)量分析和客戶銀行卡分析。同時提供客戶信息的明細(xì)查詢和匯總查詢。

系統(tǒng)內(nèi)建的多維數(shù)據(jù)倉庫組件(OLAP)和動態(tài)分析模型可以幫助用戶完成從數(shù)據(jù)倉庫建模與元數(shù)據(jù)管理，數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和裝載以及最后的面向主題的分析模型應(yīng)用。

3、客戶經(jīng)理組織績效管理

客戶經(jīng)理組織績效管理包括：客戶經(jīng)理的組織管理、客戶的分配管理和業(yè)績考核�？蛻艚�(jīng)理綜合績效評估是由支行或分行獨立進行，參數(shù)由總行或分行獨立進行設(shè)置�？蛻艚�(jīng)理各考核指標(biāo)積分需要系統(tǒng)計算產(chǎn)生的，計算參數(shù)可以定取優(yōu)先級。 系統(tǒng)可以幫助業(yè)務(wù)管理人員建立指定的客戶經(jīng)理和指定客戶之間關(guān)聯(lián)，支持同時有多個客戶關(guān)聯(lián)的客戶經(jīng)理。

系統(tǒng)在對人員考核的同時，還可以進行機構(gòu)業(yè)績考核，機構(gòu)考核可以根據(jù)銀行具體的組織設(shè)定情況分為一級分行、二級分行、支行和分理處等級別。

4、營銷的風(fēng)險預(yù)警管理

風(fēng)險預(yù)警管理基于EOS的風(fēng)險觸發(fā)引擎，包括風(fēng)險指標(biāo)管理、風(fēng)險監(jiān)控管理和風(fēng)險提示管理。