從基礎(chǔ)層面來看，客戶管理軟件是一個客戶管理解決方案的數(shù)據(jù)庫，一個電子的客戶和潛在客戶信息庫。從動態(tài)角度看，客戶管理軟件可以成為一種工具，客戶管理軟件強(qiáng)大的自定義功能，滿足不同企業(yè)的特殊需求。

在尋找合適的客戶管理軟件的過程中，無論公司的規(guī)模如何，都需要了解廣泛的選擇范圍，然后確定哪些是能最好的為一個企業(yè)的特定需求提供服務(wù)。

選擇客戶管理軟件，企業(yè)應(yīng)該考慮客戶管理軟件具備的特征有：站在用戶的角度考慮，需要客戶管理軟件更易上手。一個軟件，可以讓人們用很短時間的學(xué)習(xí)是一種附加值；客戶管理軟件允許在多個位置操作，使銷售人員無需被捆綁到自己的辦公桌；基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案，簡化遠(yuǎn)程訪問，托管解決方案降低IT負(fù)擔(dān)；還有就是客戶管理軟件的安全性，如果正在處理機(jī)密信息，這是特別重要的。

客戶管理軟件的價值往往取決于它能多大程度上滿足公司的需求。一些客戶管理軟件具備一定的特征，特別適用于中小企業(yè)，一些客戶管理軟件功能全，可能適合更大，更成熟的公司，企業(yè)需要選擇更適合自己的客戶管理軟件。