在建設CRM系統(tǒng)之前，須先建設好企業(yè)的各類基礎信息系統(tǒng)，如業(yè)務收單系統(tǒng)、財務收付系統(tǒng)等等;在此技術上，各個企業(yè)可以根據(jù)自己的戰(zhàn)略不同，來決定何時建設CRM系統(tǒng)、如何建設CRM系統(tǒng)、在多大程度上讓CRM兄解決企業(yè)與客戶的互動等等這些問題。 在CRM系統(tǒng)的實施方面，可以遵循如下的路徑： 1、成立CRM建設團隊，負責CRM的選型和實施 2、結合企業(yè)的IT整體規(guī)劃，編制CRM建設規(guī)劃 3、評價和比較不同廠商的CRM初步方案 4、撰寫可行性分析報告 5、安裝Demo系統(tǒng)，用來進行日常的練習 6、正式立項，乙方駐場進行需求調(diào)研 7、購置服務器、網(wǎng)絡設備和通訊設備 8、購置數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)軟件和應用軟件 9、乙方進行軟件研發(fā)，期間甲方和乙方做好溝通協(xié)調(diào)，確保需求分析和系統(tǒng)建設符合甲方的初衷和進度 10、系統(tǒng)交付給甲方 11、軟硬件服務器的安裝 12、系統(tǒng)軟件和應用軟件的安裝 13、準備測試數(shù)據(jù)和正式數(shù)據(jù) 14、編寫操作手冊和培訓資料 15、對系統(tǒng)的測試環(huán)境進行配置和客戶化 16、最終用戶的培訓 17、錄入數(shù)據(jù) 18、模擬和測試新業(yè)務流程 19、對用戶接受程度的評價 20、正式系統(tǒng)的配置和客戶化 具體到每個企業(yè)，在實施的過程中，可根據(jù)需要將上面各相關步驟并行，以縮短項目的建設工期。
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