做好格式詳細(xì)的內(nèi)容，CRM管理系統(tǒng)調(diào)研的重要內(nèi)容。一是項(xiàng)目管理員最好做一份格式化的文檔，讓用戶根據(jù)文檔來填寫相 關(guān)的內(nèi)容。如可以在A4紙上根據(jù)需要做好相關(guān)的格式。如需求提出者、部門、原因等方面的內(nèi)容。格式越詳細(xì)越好。如此的話，用 戶在填寫時才會寫的比較詳細(xì)。

多方確認(rèn)，是CRM管理系統(tǒng)準(zhǔn)確性的重要內(nèi)容。二是這個書面的報(bào)告 還要經(jīng)過多人的確認(rèn)。有可能用戶提出來的需求是其個人的建議，但是這個建議是否會得到其他人(如其直接領(lǐng)導(dǎo))的認(rèn)同呢?這個 認(rèn)同也非常的重要。因?yàn)橐粋�CRM管理系統(tǒng)的需求可能會同時影響到多人(如多個人使用同一個作業(yè))。在這種情況下，一個人提出 的需求就可能會存在“自私”的情況。如會無意中撇開自己的責(zé)任等。所以，這些書面的需求，最終還需要在CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目會 議上進(jìn)行討論。讓各個相關(guān)人員一起分析這個需求的合理性。

口頭需求跟客戶核實(shí)，是CRM管理系統(tǒng) 的參考依據(jù)。三是當(dāng)用戶口頭提出需求時，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)募o(jì)錄。然后跟用戶進(jìn)行分析討論。注意分析討論完畢后，必須要讓用戶 在提交一份書面的報(bào)告。當(dāng)然，報(bào)告的內(nèi)容越詳細(xì)越好。如需要包括提出這個需求的背景、現(xiàn)有的操作模式、如果按這么操作以后 可能帶來的收益、對其他用戶的影響等。