CRM客戶管理系統(tǒng)涉及多種功能。它涉及公司，銷(xiāo)售人員，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和客戶之間的許多互動(dòng)。CRM客戶管理系統(tǒng)主要通過(guò)充當(dāng)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)來(lái)支持這些交互。盡管軟件供應(yīng)商的功能可能差異很大，但大多數(shù)CRM客戶管理系統(tǒng)都具有一套核心功能，從追蹤線索開(kāi)始，到監(jiān)控向客戶提供的服務(wù)。

能夠合理并且有效地運(yùn)用CRM軟件，不僅可以讓企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)工作井然有序地進(jìn)行，還能最大程度保證目標(biāo)的達(dá)成。而在這個(gè)過(guò)程中，織信CRM軟件的功能有如下幾點(diǎn)：

1、銷(xiāo)售明細(xì)：

區(qū)域銷(xiāo)售看板，各個(gè)區(qū)域銷(xiāo)售訂單及狀態(tài)清晰可見(jiàn)，直接在區(qū)域看板中創(chuàng)建區(qū)域訂單。

2、客戶管理：

輕松管理客戶信息，關(guān)聯(lián)訂單信息。列表、卡片視圖下，信息更加直觀、可見(jiàn)。對(duì)客戶檔案的全生命周期進(jìn)行管理，這個(gè)功能讓用戶隨時(shí)隨地都可以查看以及維護(hù)客戶資料，當(dāng)信發(fā)生息變動(dòng)時(shí)，會(huì)及時(shí)進(jìn)行同步通知；可以一鍵轉(zhuǎn)派客戶，方便銷(xiāo)售交接。通過(guò)完善的權(quán)限機(jī)制保護(hù)銷(xiāo)售資料，一鍵轉(zhuǎn)派，避免員工離職導(dǎo)致客戶流失。

3、儀表盤(pán)：

將客戶數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售金額，銷(xiāo)售訂單數(shù)量直觀可視化。用戶還可創(chuàng)建其它各種維度的統(tǒng)計(jì)視圖。

4、拜訪管理這個(gè)功能會(huì)對(duì)客戶拜訪進(jìn)行定時(shí)提醒，并未用戶制定工作計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)推送日程消息提醒，能夠幫助銷(xiāo)售人員高效安排工作。

5、合同管理這個(gè)功能會(huì)進(jìn)行完備地合同管理，實(shí)時(shí)維護(hù)合同狀態(tài)。細(xì)節(jié)變更實(shí)時(shí)同步，實(shí)現(xiàn)合同的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)管理。

6、CRM客戶管理系統(tǒng)公海池通過(guò)客戶公海池自動(dòng)化回收機(jī)制，如果該銷(xiāo)售未及時(shí)跟進(jìn)客戶，將會(huì)自動(dòng)收回到公海池改由其他銷(xiāo)售跟進(jìn)。改善新老銷(xiāo)售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進(jìn)效率和商機(jī)轉(zhuǎn)化率。