從CRM客戶管理系統(tǒng)的本質中，可以了解到CRM客戶管理系統(tǒng)的直接使用方是公司內的多個角色（包括銷售、客服、財務、HR等等），但是本質卻是幫助各個角色更有效率、有質量的完成對潛在客戶的挖掘以及簽約客戶的服務。

簡單來說，任何公司想做到盈利，都需要以服務好公司的客戶為中心，包括初期線索的識別，中期如何通過對客戶的細分幫助銷售達成一次簽單，后期通過服務客戶達成高效率的二次拉伸/續(xù)費，這些是每一家企業(yè)都需要思考的問題。

而CRM客戶管理系統(tǒng)產品就是使上述動作完成的更科學、更有效率，所以也可以將CRM客戶管理系統(tǒng)看成公司開疆擴土的強有力的后盾，CRM客戶管理系統(tǒng)體系發(fā)展的越完善，就越會使利劍（銷售）的戰(zhàn)斗力越高。

想做好CRM客戶管理系統(tǒng)，你是需要對兩個角色理解透徹，這兩種角色分別是客戶與用戶（銷售/客服）。如果這兩種角色你不能把握到核心訴求點，那么你的產品設計在一定程度上就可能只是功能的累計，做的時間越長，可能用戶就越難感知到產品的價值點，產品方面越很快的陷入桎梏，變成一個記錄與數據沉淀的工具。

首先，所有企業(yè)都是以服務客戶，最終達到營利的目的（除了搞慈善）。企業(yè)會希望不斷有新的客戶簽單，并且老客戶能夠一方面不斷續(xù)簽，另一方面提高客單價。

因此從上面兩個方向，大部分企業(yè)都可以把客戶切分成幾種群體：線索→潛在客戶→意向客戶→簽約客戶。而你需要對你所在業(yè)務線服務的客戶群體有更深一步的分析與思考，這種思考可以是從獲取、跟進與服務三個方向來展開。