企業(yè)一般會將還未有聯(lián)系，僅有合作可能或者僅僅行業(yè)相關(guān)/服務(wù)之間產(chǎn)生重疊的客戶稱之為線索，抑或商機(jī)。公司對于線索通常會用多個渠道批量獲取，比如我的公司線索獲取渠道就包括：爬蟲抓取、市場活動、官網(wǎng)咨詢/注冊、戰(zhàn)略資源合作四個主要渠道。

企業(yè)一般會將線索的獲取交由市場部門來負(fù)責(zé)，市場通過各種活動來擴(kuò)大線索的總數(shù)量，只有盡可能多的增加線索數(shù)量，才會有更多的機(jī)會轉(zhuǎn)化成潛在的客戶，直至簽約的客戶。因此，線索這一環(huán)節(jié)也是每個企業(yè)非常重視的環(huán)節(jié)，在這個過程中就構(gòu)成了客戶的第一個轉(zhuǎn)化漏斗——線索轉(zhuǎn)化漏斗。

CRM客戶管理系統(tǒng)如何獲取客戶，首先，對于線索的每一個獲取渠道，公司都會付出一定的成本，因此需要對每一個渠道的線索進(jìn)行前置標(biāo)簽處理，隨著線索獲取的時間（T+1月、T+2月）計算出不同時間對應(yīng)的收益值。從而進(jìn)一步指導(dǎo)市場部門應(yīng)該在哪一個渠道上投入更多的成本，以及下一個季度線索KPI等等，從一定程度上避免了因拍腦袋定出的目標(biāo)不精確等問題。

CRM客戶管理系統(tǒng)如何獲取客戶，另一方面，線索的跟進(jìn)轉(zhuǎn)化也是非常困難的一項工作，有的時候，幾十上百條線索才會轉(zhuǎn)化成一個意向客戶，因此CRM在對線索的跟進(jìn)過程中，一定要使每一條線索能夠給到銷售跟進(jìn)信息獲取的最大化。這樣獲取到的信息越多，銷售心中的用戶畫像就越加清晰，也就會幫助其通過組織不同的銷售話術(shù)轉(zhuǎn)化客戶。

最大化：即指在線索的階段，系統(tǒng)就可以從多個維度給到銷售待跟進(jìn)線索的資料，一般會包括：

客戶的基本信息：企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)融資情況等等；

客戶的聯(lián)系人信息：聯(lián)系人姓名、手機(jī)、固話、郵箱、是否KP等等（盡可能多的獲取聯(lián)系方式）；

服務(wù)信息（作者公司為招聘公司）：即指企業(yè)的招聘需求，招聘數(shù)量、職位名稱、職位薪資、職位地點等。