市場人員對線索進行歸集登記后，通過手動或系統(tǒng)自動化處理，將這些線索分配給歸屬部門；

由于線索是類型、質(zhì)量多種多樣的，因此需要經(jīng)過銷售經(jīng)理或系統(tǒng)自動化處理，對線索進行再分配，以決定最終由誰來對接客戶；

同時，線索是不完整的，線索主要由客戶信息和聯(lián)系人信息兩部分構(gòu)成，需要由一線銷售人員進行補充完善，最終匯集成為客戶檔案——客戶與聯(lián)系人的關(guān)系是（1..n），聯(lián)系人與客戶的關(guān)系是（1..1）；

在客戶跟進過程中，通常按照銷售階段對客戶進行分類，也就是所謂的“銷售漏斗”，結(jié)合行業(yè)內(nèi)的叫法，通常把它稱作“機會管理”；因為每往前進一個階段，成交的機會就增加一倍；

客戶管理系統(tǒng)銷售管理過程通過對“機會管理”的客戶跟進數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，可以生成銷售看板，方便銷售部門的各級用戶隨時了解當前的銷售狀況、預測下一階段的銷售結(jié)果，計劃下一階段的銷售任務(wù)；

銷售進行到最后一個階段，將進入訂單管理模塊，生成訂單后，銷售人員可根據(jù)銷售活動，要求客戶付款，要求財務(wù)部門開票，要求對合同進行起草和執(zhí)行；

在訂單生成之前，銷售人員需要結(jié)合銷售支持模塊提供的產(chǎn)品資料庫、報價庫等信息，跟客戶溝通銷售的具體事宜；

銷售總監(jiān)和經(jīng)理可以制定部門和一線銷售人員的銷售任務(wù)，銷售任務(wù)能夠與銷售員級別掛鉤；通過與機會管理、訂單管理的銷售數(shù)據(jù)對比，進行銷售部門或人員的績效指標分析（考核）；

客戶管理系統(tǒng)銷售管理過程為了幫助或指導銷售人員完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)，系統(tǒng)還需要配備日程管理、待辦消息提醒與推送、機會共享等服務(wù)；

為了保護客戶信息公海和銷售機會不受人員流動影響，需要提供信息備份和客戶轉(zhuǎn)移等功能。