項目管理適用于成交金額比較大，周期比較長的企業(yè)，例如：環(huán)保行業(yè)、機械設備行業(yè)、制造業(yè)等等，屬于大客戶管理部分。項目管理系統(tǒng)應該包含哪些功能？

    1.項目立項

    對客戶信息與項目信息的統(tǒng)一管理，當業(yè)務人員接收到項目信息后，項目立項后，對項目進行查重，看是否有其他同事在跟進了，避免了企業(yè)內部的競爭與資源的浪費。還可以對項目進行共享，一般一個大型的項目需要多個部門協(xié)同跟進，此時與其他部門共享項目信息就顯得非常重要，因為只有共享了信息，才能更有效的做好協(xié)同工作，提高工作效率，比競爭對手快一步，俗話說：“天下武功，唯快不破”，其實項目跟進也是一樣的道理，提升了效率才能有更多的時間對項目進行分析與策略的制定。

    2.項目跟蹤

    在進行項目跟進時，我們會接觸到對方多個項目聯(lián)系人，到底誰才是關鍵決策人呢？做銷售的都知道只有找到關鍵的決策人，才能對項目的成交有推動作用，找錯了人一切都白搭，談得再好也沒用，在CRM項目管理系統(tǒng)中我們可以通過聯(lián)系人圖譜挖掘出關鍵聯(lián)系人，促進銷售的成交。我們在上門拜訪客戶時，還可以進行簽到定位，語音記錄拜訪內容，記錄每一次的拜訪情況，方便回顧每一次的情況，因為項目跟蹤的周期比較長，如果不做記錄很容易就遺忘了上一次的拜訪情況，給客戶留下不好的印象，所以我們要做好每一次的拜訪記錄，也方便領導查看，便于及時發(fā)現問題，解決問題，有助于項目的成交。

    3.項目成本管理

    項目都會涉及到成本，只有做好成本預算，才能快速的核算出項目利潤，才能計算出我們的價格底線在哪里，手動計算項目成本是一項很繁瑣的工作，還很容易出錯。CRM系統(tǒng)中直接調取項目成本，快速簡單，還不會出錯，效率高。

    4.招投標管理

    4.1招投標文件管理項目管理中可存儲招投標文件，方便隨時調取使用。4.2招投標階段管理招投標項目會分不同的階段，對不同階段的項目采取不同的管理方式，例如：投標中的項目，需整理招投標文件，等待投標結果；中標的項目，需盡快簽訂合同；成交的項目，需跟進項目落實情況，等等，推動項目盡快進入下一個階段，簡化了項目管理流程。4.3流標原因分析如果項目未中標的，分析流標原因，對項目進行復盤，總結遇到的問題，有助于后期項目的再次成交。

    5.項目合同

    簽訂項目合同，便于統(tǒng)計業(yè)績情況，產品利潤情況，等等。

    6.項目應收款

    項目成交后，設置回款計劃，如未及時回款的，自動提醒業(yè)務人員催收貨款，業(yè)務人員簽訂合同的最終目的就是回款，所以及時回款是非常重要的步驟，項目周期一般都比較長，所以回款周期也會比較久，容易遺忘，通過系統(tǒng)自動提醒業(yè)務人員，有助于款項的回收。

    7.項目任務

    將項目分成不同的任務分派給不同的負責人，統(tǒng)籌完成整個項目，便于把控整體項目進展，遇到問題及時發(fā)現，有助于在期限內完成整體項目。

    8.項目采購

    項目成交后，對貨物進行采購，CRM系統(tǒng)可自動同步項目中需采購的貨物，生成采購計劃，也可對接ERP系統(tǒng)，同步采購計劃到ERP中，實現CRM與ERP的集成，加快了信息的處理，提升人員的工作效率。

    9.數據分析

    數據分析對于企業(yè)來說是一直都是非常重要的一步，是企業(yè)決策的依據，但對于制作人員來說，的確很頭痛，因為數據復雜，操作繁瑣，還容易出錯，費時費力，CRM數據分析功能幾秒鐘檢索數據，生成報表，操作簡便，快速準確。