做好格式詳細的內(nèi)容，CRM管理系統(tǒng)調(diào)研的重要內(nèi)容。一是項目管理員最好做一份格式化的文檔，讓用戶根據(jù)文檔來填寫相 關(guān)的內(nèi)容。如可以在A4紙上根據(jù)需要做好相關(guān)的格式。如需求提出者、部門、原因等方面的內(nèi)容。格式越詳細越好。如此的話，用 戶在填寫時才會寫的比較詳細。

多方確認，是CRM管理系統(tǒng)準確性的重要內(nèi)容。二是這個書面的報告 還要經(jīng)過多人的確認。有可能用戶提出來的需求是其個人的建議，但是這個建議是否會得到其他人(如其直接領(lǐng)導(dǎo))的認同呢?這個 認同也非常的重要。因為一個CRM管理系統(tǒng)的需求可能會同時影響到多人(如多個人使用同一個作業(yè))。在這種情況下，一個人提出 的需求就可能會存在“自私”的情況。如會無意中撇開自己的責(zé)任等。所以，這些書面的需求，最終還需要在CRM管理系統(tǒng)項目會 議上進行討論。讓各個相關(guān)人員一起分析這個需求的合理性。

口頭需求跟客戶核實，是CRM管理系統(tǒng) 的參考依據(jù)。三是當(dāng)用戶口頭提出需求時，可以進行適當(dāng)?shù)募o錄。然后跟用戶進行分析討論。注意分析討論完畢后，必須要讓用戶 在提交一份書面的報告。當(dāng)然，報告的內(nèi)容越詳細越好。如需要包括提出這個需求的背景、現(xiàn)有的操作模式、如果按這么操作以后 可能帶來的收益、對其他用戶的影響等。