傳統(tǒng)CRM管理系統(tǒng)功能框架：

1、客 戶管理。主要功能有：客戶基本信息：與此客戶相關(guān)的基本活動和活動歷史；聯(lián)系人的選擇：訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合 同的生成。

2、聯(lián)系人管理。主要作用包括：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系， 如時問、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關(guān)的文件作為附件：客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置概況。

3、時間管理。主要功能有：日歷；設(shè)計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示；進行事件安排， 如T0一dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事 件的安排通知相關(guān)的人：任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

4、潛在客戶管理。主要功 能包括：業(yè)務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

5、銷售管理。 主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結(jié)束時問等：產(chǎn)生各銷售業(yè)務 的階段報告，并給出業(yè)務所處階段、還需的時問、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息：對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支 持：對地域（省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等）進行維護：把銷售員歸入某一地域并授權(quán)；地域的重新設(shè)置：根據(jù) 利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級、時問、狀態(tài)等標準，用戶可定制關(guān)于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告；提供類似 BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理：銷售傭金管理。

6、電話營銷和電話銷售。主要功能包括：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務 建立關(guān)聯(lián)；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記 錄；電話統(tǒng)計和報告；自動撥號。

7、營銷管理。主要功能包括：產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活 動（如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等）時，能獲得預先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；顯 示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件 ；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務 等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；生成標簽和信封。

8、客戶服務。主要功能包括：服務項目的快速錄入；服 務項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關(guān)的事件；生成事件報告；服務協(xié)議和合同；訂單管理和 跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

9、呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出電話處理；互聯(lián)網(wǎng)回呼 ：呼叫中心運行管理；軟電話；電話轉(zhuǎn)移；路由選擇；報表統(tǒng)計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動 進行資料發(fā)送；呼入呼出調(diào)度管理。

10、合作伙伴關(guān)系管理。主要功能包括：對公司數(shù)據(jù)庫信息設(shè)置 存取權(quán)限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關(guān)的文檔進行存取和更新； 合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方 法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告；產(chǎn)品和價格配置器。

12、商業(yè)智能。主要功能包 括：預定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的 收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析；將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具； 系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器；能力預警。