大企業(yè)在做IT信息化建設(shè)時(shí)，通常會(huì)請外部專業(yè)的咨詢公司做企業(yè)IT規(guī)劃，OA是企業(yè)整體IT規(guī)劃的一部分。對(duì)于OA規(guī)劃的內(nèi)容通常包括：OA在企業(yè)整體IT系統(tǒng)中定位或?qū)蛹?jí)；OA與其他系統(tǒng)之間連接或接口；OA建設(shè)周期或?qū)嵤┞肪�圖和OA項(xiàng)目預(yù)算等。     

 

      中小企業(yè)在做OA選型時(shí)，第一步就是認(rèn)清自己，明確需求。首先明確誰是OA辦公系統(tǒng)項(xiàng)目的發(fā)起人或贊助人，他們當(dāng)前最樸實(shí)的需求是什么，用OA實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)是什么，對(duì)OA遠(yuǎn)景期望是什么。其次做好企業(yè)管理者調(diào)研，執(zhí)行層訪談和操作者宣貫。最后，在上述工作完成的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析和總結(jié)，明確企業(yè)OA真實(shí)需求，為 OA選型做好準(zhǔn)備。    

      如果企業(yè)在做OA辦公系統(tǒng)選型時(shí)，面臨這二種情形下：需求尚未明確或內(nèi)部達(dá)成一致意見，企業(yè)管理或信息化建設(shè)還處于起步階段或者處于行業(yè)中等水平。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)告訴我們，一定要走出去，開闊視野，找準(zhǔn)目標(biāo)。      

      建議企業(yè)成立OA辦公系統(tǒng)選型工作組，到行業(yè)內(nèi)或相近行業(yè)信息化管理一流的企業(yè)進(jìn)行參觀和交流。要求：工作組人員相對(duì)固定，周期1個(gè)月，企業(yè)不少于3家，每次交流 之后立刻進(jìn)行分析和總結(jié)，形成文字記錄。對(duì)于企業(yè)來說，這個(gè)過程或機(jī)會(huì)都是非常寶貴的，是企業(yè)對(duì)OA全面認(rèn)識(shí)和深入學(xué)習(xí)的過程，企業(yè)管理者通過親身體驗(yàn)后 對(duì)OA認(rèn)識(shí)也會(huì)從最初抽象，概念，片面的理解中得到升華。對(duì)OA軟件供應(yīng)商而言，這個(gè)過程是公平的，因?yàn)镺A應(yīng)用案例和市場才是檢驗(yàn)產(chǎn)品的最好的標(biāo)準(zhǔn)。

      金融行業(yè)OA辦公系統(tǒng)選型最關(guān)鍵的是要看這個(gè)系統(tǒng)的功能。幾乎所有的OA系統(tǒng)都具有最基本功能，例如：信息發(fā)布、文檔管理、工作流管理。但是一個(gè)好的OA辦公系統(tǒng)產(chǎn)品往往不但需要有這些基本功能，還需要有自身獨(dú)特的優(yōu)勢。不僅是OA軟件，選型其他東西都繞不開價(jià)格這一關(guān)。

      何人都希望選擇免費(fèi)的東西，OA辦公系統(tǒng)也一樣，市面上有一些免費(fèi)的OA系統(tǒng)，但是，免費(fèi)真的好嗎？探究下來，其實(shí)免費(fèi)只適合那些小微企業(yè)，對(duì)需求不是很高，無需后期維護(hù)的。而大多數(shù)中小企業(yè)無法適合，畢竟要考慮自身需求和后續(xù)服務(wù)實(shí)施的問題。但選擇那些知名的OA辦公系統(tǒng)，價(jià)格又太高，投入成本高，風(fēng)險(xiǎn)自然也高，有一些也不一定適合自己。

     因此，企業(yè)選擇OA辦公系統(tǒng)首先要明確自己的需求，其次要了解OA廠商產(chǎn)品的功能和實(shí)力,還要選擇性價(jià)比合適的OA辦公系統(tǒng)，最后要考慮后續(xù)維護(hù)和拓展的問題，真正為企業(yè)自身選擇一個(gè)合適的管理體系。