CRM客戶管理系統(tǒng)中，人在業(yè)務(wù)中的重要性不言而喻�？蛻袈�(lián)系人管理包括建立聯(lián)系人概況的能力，定位特定的聯(lián)系人并查看詳細(xì)信息，聯(lián)系人對公司或銷售計劃的影響級別的標(biāo)識。同時，一個客戶對應(yīng)多個聯(lián)系人，基于聯(lián)系人可以查看歷史活動記錄，建立并訪問企業(yè)的組織管理／部門層級，個性化的聯(lián)系人展現(xiàn)和感覺的靈活性。還有，就是與其他聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及與其他部分的關(guān)聯(lián)能力，比如日程安排。

CRM客戶管理系統(tǒng)中客戶管理包括建立客戶／公司概況，呈現(xiàn)客戶信息和字段的質(zhì)量，用內(nèi)置的字段或結(jié)構(gòu)圖表示客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，標(biāo)明客戶的目標(biāo)、目的和成功因素。同時，為用戶配置并自動分派和計劃活動和任務(wù)，提高針對客戶定制的行動步驟（如對一個機(jī)會，每一步可以定義，并能附加文件、視頻等）。最好有對預(yù)定以客戶界面的修改（字段標(biāo)簽或是增加個性化字段、界面），查看聯(lián)系人信息以及聯(lián)系人在企業(yè)內(nèi)的關(guān)系，查看和過濾客戶活動歷史記錄（如，活動類型，聯(lián)系人，日期范圍或銷售代表）。

CRM客戶管理系統(tǒng)中客戶細(xì)分是通過靈活的客戶數(shù)據(jù)采樣實現(xiàn)快速目標(biāo)群建模，即客戶畫像。從一個用戶界面對與客戶相關(guān)的的數(shù)據(jù)源可用便利訪問，從而對客戶價值和客戶終生價值的多維度評估，對客戶信用額度的分級管理、受限控制和預(yù)警，以及客戶團(tuán)隊管理。