（一）需求分析，確定現(xiàn)實(shí)目標(biāo)。國內(nèi)企業(yè)發(fā)展越來越快，管理模式逐漸跟不上市場的發(fā)展,所以急需用ERP系統(tǒng)來提高管理，這種情況往往存在需求風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在準(zhǔn)備應(yīng)用金融行業(yè)ERP系統(tǒng)之前，需要理性地進(jìn)行需求分析：企業(yè)當(dāng)前最迫切需要解決的問題是什么？ERP系統(tǒng)是否能夠解決？在財(cái)力上企業(yè)能不能支持ERP的實(shí)施？基礎(chǔ)管理工作有沒有理順？人員的素質(zhì)夠不夠高？準(zhǔn)備在上金融行業(yè)ERP系統(tǒng)之前是否需要咨詢公司協(xié)助？如果能夠決定什么是正確的事,然后再正確地做事，風(fēng)險(xiǎn)將大大降低。

    （二）全員參與的“一把手”工程。都說ERP系統(tǒng)是“一把手工程”，只有高層領(lǐng)導(dǎo)重視，才能使ERP系統(tǒng)實(shí)施獲得成功。但現(xiàn)實(shí)是“一把手”太忙，往往只是名義上的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)的CIO又沒有足夠的權(quán)力，項(xiàng)目將很難推進(jìn)。因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)者決定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)施ERP系統(tǒng)是為了配合企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此一把手的參與是必需的。團(tuán)隊(duì)對金融行業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)施在初期學(xué)習(xí)熱情高，但持續(xù)信心是成功實(shí)施ERP系統(tǒng)的必要條件之一。

    （三）建立項(xiàng)目管理體系。ERP系統(tǒng)項(xiàng)目是一個具有系統(tǒng)復(fù)雜、實(shí)施難度大、應(yīng)用周期長等特點(diǎn)的企業(yè)管理系統(tǒng)工程，因此，企業(yè)在ERP系統(tǒng)應(yīng)用過程中，必須從系統(tǒng)工程和科學(xué)管理的角度出發(fā)，建立健全工程項(xiàng)目管理體系和運(yùn)作機(jī)制，確保ERP系統(tǒng)項(xiàng)目的成功實(shí)施。

    （四）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)信息的完善。信息是正常運(yùn)行的保證，數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。很多企業(yè)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備上很難投入足夠的精力，結(jié)果是“輸入了一堆垃圾,最后輸出的還是垃圾”。ERP系統(tǒng)基本的運(yùn)行平臺就是建立在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)工作上，為ERP系統(tǒng)導(dǎo)入后的正常運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。

    （五）人的作用。通過信息化建設(shè)，企業(yè)可以深刻領(lǐng)會到企業(yè)信息化過程中人、技術(shù)、管理的協(xié)調(diào)關(guān)系。人是企業(yè)最核心的資源，只有充分發(fā)揮人的積極性，企業(yè)才能創(chuàng)新，才能有效地運(yùn)轉(zhuǎn)起來。ERP系統(tǒng)的實(shí)施為我國利用先進(jìn)的管理技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)提供了一個機(jī)會，同時(shí)對企業(yè)也是一次挑戰(zhàn)。企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)過程中，如何培養(yǎng)企業(yè)自己的實(shí)施顧問將是實(shí)施成功的重要保證。企業(yè)有了人，有了駕照，駕馭這輛跑在高速企業(yè)信息化路上的ERP系統(tǒng)將成為可能。