保險行業(yè)的CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中一般都儲存了大量高度機密的客戶資料，包括銷售、市場及支持人員用來與現(xiàn)有及潛在客戶進行有效互動的重要信息，因此它的安全不容忽視。
公司應運用適當?shù)牧鞒毯图夹g來保護CRM數(shù)據(jù)庫，避免出現(xiàn)諸如安全泄露、運行出錯、技術故障等問題。
一旦CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫宕機，那么公司進行日常面向客戶活動的能力多少都會受到影響。確保CRM數(shù)據(jù)庫可訪性的關鍵是全天候的監(jiān)控和系統(tǒng)冗余。
通過持續(xù)追蹤CRM數(shù)據(jù)庫的運行與可用性，公司可以將宕機時間控制到最小，并及時對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正措施。監(jiān)控與冗余能為公司提供可用的CRM數(shù)據(jù)庫復本，從而幫助公司避免由于重大故障而導致的系統(tǒng)宕機。
保險行業(yè)CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中所蘊含的信息是公司極為重要的競爭資源。此外，客戶也會因為隱私信息(比如信用卡號碼、社�？ㄌ柎a，或其它交易數(shù)據(jù))的外流而對公司失去信任。因此，保障客戶機密資料的安全是頭等大事。
雖然建立一套無懈可擊的防范機制是不實際的，但公司還是可以通過很多途徑來顯著加強對CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的保護。比如多重登錄驗證就能幫助公司阻截未經(jīng)許可的訪問�；诮巧陌踩珯C制能讓用戶只可瀏覽與其工作相關的部分數(shù)據(jù)，從而確�？蛻粜畔⒌玫搅送咨频奶幚怼Ｍ瑫r，數(shù)據(jù)加密和防火墻都可以大幅降低由于入侵或攻擊所帶來的風險，保障CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的安全。
如果你的公司選擇的是托管型CRM系統(tǒng)，那么你就需要與服務提供商加強合作，以確保部署了到位的防護措施。 此外，你所選擇的服務提供商還應當能及時安裝任何能優(yōu)化安全防護的應用、數(shù)據(jù)庫或操作系統(tǒng)補丁。
任務關鍵(mission-critical)客戶數(shù)據(jù)的損失將會嚴重影響公司的經(jīng)營。你是否已做好了充分的容災準備?
一套設計良好的容災恢復計劃能讓公司在突發(fā)情況后妥善恢復CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的信息。每周至少進行一次備份(部分專家建議每天做一次備份)。同時在條件許可的情況下，最好能夠進行異地備份。因為本地備份雖然可以讓公司在供電故障或系統(tǒng)崩潰后快速恢復數(shù)據(jù)，但在例如火災或洪災之類的情況下卻毫無招架之力。
