1、對(duì)客戶的顯性需求調(diào)研

    從根本上來講,保險(xiǎn)行業(yè)CRM系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施就是幫助客戶開源節(jié)流的。新客戶業(yè)務(wù)的拓展與老客戶關(guān)系的鞏固進(jìn)一步開拓新業(yè)務(wù)，這類開源式的業(yè)務(wù)拓展關(guān)系在CRM系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施中是必須要考慮的，以此達(dá)到增加收入或利潤優(yōu)化的效果，這對(duì)公司尤其是銷售團(tuán)隊(duì)有著致命的誘惑。

    同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)CRM系統(tǒng)的租用模式為企業(yè)用戶節(jié)流，不需要負(fù)擔(dān)高昂的服務(wù)器購買費(fèi)用，也無需擔(dān)心信息化系統(tǒng)后期的維護(hù)和升級(jí)，讓企業(yè)用戶更加關(guān)注業(yè)務(wù)增長而非軟件這種管理工具。因此，客戶的業(yè)務(wù)范圍、客戶類型、客戶量等都是調(diào)研內(nèi)容的基本構(gòu)成，確保CRM實(shí)施與客戶的顯性需求能吻合。

    2、用戶體驗(yàn)潛在需求調(diào)研

    用戶體驗(yàn)的潛在需求是CRM實(shí)施調(diào)研的關(guān)鍵。從用戶體驗(yàn)的視角作為CRM實(shí)施的出發(fā)點(diǎn)，不同的用戶群體對(duì)用戶的體驗(yàn)需求是不同的，員工層級(jí)人員講求操作簡單、快捷，例如更大、更直觀的操作按鈕和界面，避免錯(cuò)誤操作。管理層需要實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)態(tài)情況，方便在前后臺(tái)的數(shù)據(jù)交互方面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)整合。針對(duì)用戶細(xì)節(jié)體驗(yàn)的調(diào)研是不可或缺的，避免給客戶造成的額外工作量產(chǎn)生抵觸心理。

    3、客戶技術(shù)潛在要求調(diào)研

    調(diào)研客戶的技術(shù)潛在要求，這對(duì)CRM項(xiàng)目實(shí)施起著至關(guān)重要的作用。從技術(shù)角度調(diào)研客戶那邊支持什么樣的操作系統(tǒng)，哪些版本可以兼容；支持那些移動(dòng)設(shè)備；選擇什么樣的技術(shù)等。這很重要，因?yàn)榭蛻舻钠髽I(yè)單位里，員工使用操作系統(tǒng)的版本不一定是一致的， 保險(xiǎn)行業(yè)CRM系統(tǒng)實(shí)施要考慮滿足全員使用。

    4、安全需求調(diào)研

    安全問題的需求也需要盡量明確。自身資料信息的安全性是每一個(gè)客戶都十分關(guān)注的問題，如果不加以重視，客戶信息在網(wǎng)絡(luò)信息傳播中很容易產(chǎn)生信息安全問題。所以，CRM系統(tǒng)實(shí)施調(diào)研需要明確客戶對(duì)自身信息數(shù)據(jù)的安全需求，例如哪些數(shù)據(jù)是可以落地的，哪些數(shù)據(jù)是不能公開的，哪些數(shù)據(jù)是需要隔離的，避免信息數(shù)據(jù)中途出現(xiàn)安全隱患而中斷實(shí)施，確�？蛻鬋RM系統(tǒng)項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的正常進(jìn)度。