1. 市場活動模塊可以詳細記錄市場活動的基本信息和開展效果
2. 線索轉(zhuǎn)化率、成交率、產(chǎn)生商機數(shù)、成交額及ROI等。還可以進行線上審批手續(xù)，目的在于提高運行效率，了解實際投入產(chǎn)出比，以幫助企業(yè)調(diào)整市場營銷計劃，爭取最大化的投入產(chǎn)出比。而通過與企業(yè)網(wǎng)站、商城等系統(tǒng)進行對接，獲得的線索則可以記入“線索”模塊；
3. 客戶和聯(lián)系人模塊記錄公司名稱、聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式、產(chǎn)品需求等情況，待確認(rèn)之后，可以一鍵轉(zhuǎn)化到客戶模塊，由業(yè)務(wù)人員去跟進。而沒有意向或者不能轉(zhuǎn)化為客戶和聯(lián)系人的；
4.客戶池模塊：就可以根據(jù)條件分別打入意向客戶和潛在客戶，其余業(yè)務(wù)人員可在其中過濾、甄別、認(rèn)領(lǐng)自己希望嘗試跟進的客戶數(shù)據(jù)，這樣不浪費客戶資源，能夠為企業(yè)增加更多的利潤。
二、銷售自動化模塊：主要包括銷售機會、溝通/拜訪、預(yù)測模塊；
銷售自動化主要是對可能會購買產(chǎn)品的客戶進行跟進，直到成單的全過程。其中重要的判斷依據(jù)就是客戶的預(yù)算金額，預(yù)計成交日期等。而在這個過程中，恰當(dāng)?shù)臏贤�、拜訪是非常必要的跟進舉措，將溝通、拜訪的情況記錄在“溝通”、“拜訪”模塊，可以有條不紊地去跟進多個客戶，不會忙中出錯。當(dāng)然預(yù)測模塊還可以制訂年、季度或者月度目標(biāo)，對銷售人員的銷售目標(biāo)和達成情況進行對比，以更好地掌握業(yè)務(wù)情況，調(diào)整銷售戰(zhàn)略。
此部分還可以根據(jù)企業(yè)需求選擇，具有合同、產(chǎn)品、供應(yīng)商、收付款計劃、實際收付款、應(yīng)收應(yīng)付、發(fā)票、價格表等模塊，這些模塊的存在以及使用，能夠幫助企業(yè)去科學(xué)地管理合同及款項事宜，使每一項業(yè)務(wù)進展都井井有條。
三、服務(wù)自動化模塊：主要包括上門服務(wù)、回訪、投訴模塊；
上門服務(wù)可詳細記錄為客戶提供面對面服務(wù)的業(yè)務(wù)需求情況，比如電視維修、空調(diào)安裝、軟件實施等。此功能還可定位獲取人員位置，可根據(jù)人員工作量、當(dāng)前狀況，與目標(biāo)地址的距離等因素更合理地派單。而回訪模塊一般用于對已合作客戶的維護管理，包括回訪計劃和執(zhí)行結(jié)果，可自動創(chuàng)建回訪計劃，提高工作效率。投訴模塊主要是記錄客戶投訴及內(nèi)部受理信息，以提升客戶滿意度�！胺⻊�(wù)自動化”的存在，主要是幫助企業(yè)提升售后服務(wù)質(zhì)量，提升客戶黏性、滿意度，讓客戶多次購買，延長客戶生命周期，為企業(yè)爭取最大的利潤。
四、辦公協(xié)作和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能：主要包括報表和統(tǒng)計圖表、任務(wù)、工作報告、文檔管理、郵箱、主頁、日程模塊；
報表和統(tǒng)計圖表可以通過自定義報表、圖表來全面、清晰地進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總和分析，幫助使用者判斷業(yè)務(wù)運行情況。使用報表和統(tǒng)計圖表，可多角度地去剖析銷售數(shù)據(jù)，診斷業(yè)務(wù)健康度，預(yù)知業(yè)務(wù)走向。
員工在使用工作報告模塊，可以提交日報、周報、月報，領(lǐng)導(dǎo)可以隨時閱讀并點評、溝通。日程模塊內(nèi)嵌于主頁中，用于提醒人員當(dāng)日代辦或評估下級工作量，提醒事宜可通過條件自動抓取，用戶按常規(guī)做溝通、拜訪、收款、催單等工作安排即可。使用“任務(wù)”模塊，可以下達、跨部門指派工作任務(wù)和代辦事項等，方便任務(wù)追蹤。
高層管理者關(guān)注銷售業(yè)績，部門各人員工作情況等，而業(yè)務(wù)人員更關(guān)心今天拜訪的客戶名單、未聯(lián)系商機、今日工作事項等，因此就可以自行設(shè)定適宜定制設(shè)置。在每次訪問系統(tǒng)時，無須進入不同的模塊就可以在主頁中直觀看到核心信息。
客戶細分是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的核心功能之一，可以為客戶獲取過程、客戶保留和客戶價值以及客戶關(guān)系管理提供全面的支持，提高客戶滿意度和客戶忠誠度。因此，企業(yè)選擇適合自身的客戶管理軟件，一定會從中逐步受益的!必然能夠快速提升業(yè)績！
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